Fitch підвищило рейтинг Нафтогазу

6 листопада 2009, 15:13
0
5

Сьогодні, 6 листопада, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК Нафтогаз України з RD (вибірковий дефолт) до CCC.

Як повідомляється, прогноз по рейтингу негативний. Одночасно Fitch присвоїло очікуваний незабезпечений рейтинг у майбутньому випуску євробондів Нафтогазу обсягом $ 1,595 млрд з терміном погашення 30 вересня 2014, який повинен замінити собою випуск облігацій на $ 500 млн із закінченим терміном погашення 30 вересня 2009 року та двосторонні кредити.

Варто відзначити, що рішення про підвищення рейтингу Нафтогазу було прийнято агентством після того, як компанії вдалося реструктурувати свої боргові зобов'язання, зокрема компанії вдалося переконати інвесторів замінити випуск облігацій на $ 500 млн з терміном погашення 30 вересня 2009 року на нові облігації з гарантіями уряду.

Водночас рейтинг ССС з негативним прогнозом відображає невизначеність щодо здатності компанії надалі фінансувати власні потреби без підтримки з боку уряду або реструктуризації газового сектора, що передбачає різке збільшення газових тарифів всередині країни.

Напередодні НАК повідомила, що успішно завершила комплексну реструктуризацію свого зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій і зобов'язань за двосторонніми кредитами на єдиний котируваний інвестиційний інструмент.

Так, нові облігації, випущені під гарантії уряду з погашенням у 2014 році, ставка купона по яких становить 9,5%, були подані 5 листопада в клірингові системи.

Нагадаємо, що в результаті було змінено борговий портфель компанії, що включав єврооблігації на суму $ 500 млн з терміном погашення 30 вересня 2009 року та двосторонні кредити на загальну суму $ 1,1 млрд. Більш ніж 93% власників облігацій і 100% інших кредиторів компанії проголосували на підтримку програми реструктуризації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах