Fitch присвоїло облігаціям Нафтогазу рейтинг B

9 листопада 2009, 14:03
0
3

Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям НАК Нафтогаз України на суму 1,595 млрд. дол з погашенням 30 вересня 2014 року фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг B слідом за розглядом остаточної документації стосовно облігацій, повідомляє прес-служба агентства. Рейтинг поворотності активів за єврооблігаціями знаходиться на рівні RR4.

Облігації мають безумовну та безвідкличну гарантію від уряду України (рейтинг B / прогноз Негативний). Довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Нафтогазу в іноземній і національній валюті знаходяться на рівні CCC з Негативним прогнозом.

Нагадаємо, 5 листопада НАК Нафтогаз України успішно завершила комплексну реструктуризацію свого зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій і зобов'язань за двосторонніми кредитами на єдиний інвестиційний інструмент. Про це повідомляє прес-служба національної акціонерної компанії. Нові облігації, випущені під гарантії уряду України з погашенням у 2014 році, ставка купона по яких становить 9,5%, сьогодні були подані в клірингові системи.

"Це був технічно складний процес, з яким керівництво компанії та її радники успішно впоралися. Крім позбавлення значного фінансового навантаження на Нафтогаз, ця транзакція сприяє створенню позитивного іміджу України на міжнародних ринках капіталу і демонструє успішне співробітництво з урядом", - відзначив голова правління НАК Нафтогаз України Олег Дубина.

Нагадаємо, НАК Нафтогаз України запропонувала кредиторам реструктуризувати борг за облігаціями на 500 млн дол, що були випущені в 2004 році на 5 років. Цінні папери з прибутковістю у 8,125% з погашенням 30 вересня 2009 року запропоновано було поміняти на нові гарантовані державою зі строком погашення у 2014 році і прибутковістю 9,5%.

Уряд України дозволив Міністерству фінансів видати державну гарантію щодо зобов'язань компанії у випадку домовленостей з кредиторами. Реструктуризацію боргу національної акціонерної компанії Нафтогаз України підтримали 92% кредиторів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах