IPO Русала: у перший день торгів російський алюмінієвий гігант подешевшав на $ 2 млрд

27 січня 2010, 16:31
0
6

Акції російського алюмінієвого гіганта Русал втратили близько 10% на перших торгах в Азії і Європі після первинного розміщення.

Так, за словами учасників ринку, депресія на фондових ринках, гігантський борг компанії і судова тяганина її основного акціонера Олега Дерипаски штовхають вниз котирування Русала.

Перший день на біржі

Зокрема, компанія продала 229 інвесторам 10,64% акцій на $ 2,24 млрд, з яких російська держкорпорація ВЕБ придбала третину. Розміщення пройшло на біржі Гонконгу по 10,8 гонконгського долара за акцію, або 19,91 євро за GDS, а ринкова вартість компанії при IPO становила $ 21 млрд.

Разом з тим мінімальні угоди відбувалися на рівні 9,65 гонконгського долара ($ 1,24). Обсяг торгів склав близько $ 238 тис. Ціна розміщення акцій Русала - 10,8 гонконгського долара ($ 1,39) за штуку.

Компанія розміщує 1,61 млрд нових акцій, що складає близько 11% від її збільшення акціонерного капіталу. Акції Русала торгуються партіями по 24 тис. шт. у кожній.

Водночас, відповідно до заяв Русала, після IPO у Гонконзі число акціонерів російської компанії істотно зросло - з 4 до 233 акціонерів.

Крім того, компанія Дерипаски повідомила, що чистий обсяг залучених у результаті IPO коштів, після вирахування усіх комісій організаторами та без урахування опціону перерозподілу, становить 16,7 млрд гонконгських дол ($ 2,15 млрд за поточним курсом).

Відзначимо, що глобальними координаторами IPO Русала виступили BNP Paribas і Credit Suisse, спільними букранерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренесанс Капітал Сбербанк і ВТБ Капітал. Rothschild виступив фінансовим консультантом.

Цікаво, що основний власник російського алюмінієвого холдингу Олег Дерипаска подарував Гонконгській фондовій біржі, на якій проводився IPO Русала, 12-кілограмову матрьошку з алюмінію.

При цьому, говорячи про падіння акцій Русала на перших торгах після розміщення у Гонконгу, Дерипаска зазначив, що це зрозуміло. "Подивіться, що відбувається на ринках в усьому світі", - сказав російський бізнесмен.

Злиття з Норнікелем

Тим часом голова ради директорів і акціонер Русала Віктор Вексельберг заявив, що ОК Русал зберігає можливість злиття з ГМК Норільський нікель, блок-пакетом акцій якого компанія вже володіє.

Однак можливість очікуваного кілька років тому злиття з найбільшим у світі виробником нікелю і паладію не стоїть тепер на порядку денному Русала, який щойно провів IPO, додав Вексельберг. Крім того, він виступив за те, щоб основний акціонер Русала Дерипаска залишався на посаді генерального директора компанії ще кілька років.

ГМК Норільський нікель є найбільшим у світі виробником нікелю і паладію, також виробляє платину, мідь, кобальт, родій, срібло, телур, селен, іридій, рутеній.

Завод на Байкалі

Водночас сьогодні Дерипаска розповів і про підконтрольний йому Байкальський целюлозно-паперовий комбінаті (БЦПК), навколо якого через забруднення Байкалу виник скандал.

Так, бізнесмен пообіцяв Мінприроди РФ протягом трьох років розробити технологію, що не допускає скидів відходів виробництва підприємства в Байкал.

"У мене була зустріч з Олегом Володимировичем Дерипаскою, він сказав, що вони трохи не встигли з відпрацюванням технологій, але гарантують, що протягом трьох років повністю відпрацюють технологію,  що не допускає будь-яких скидів у Байкал, і ця тема буде повністю закрита" , - заявив міністр на зустрічі з главою російського уряду Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що з жовтня 2008 року БЦПК не працював, оскільки на вимогу Росприроднагляду перейшов на систему замкнутого водообігу, яка не дозволяє стічним водам підприємства потрапляти в Байкал.

Замкнений водообіг, однак, не дозволяв підприємству випускати продукцію, зберігаючи рентабельність. У жовтні 2009 року на БЦПК була введена процедура спостереження: комбінат перебував на межі банкрутства і його планували закрити.

Зараз БЦПК працює в тестовому режимі, а на підготовку до його запуску, як зауважують російські ЗМІ, буде потрібен місяць.

У 1996 році Байкал був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вважається, що в ньому розміщено близько 20 відсотків світових запасів поверхневої прісної води.

* * *

Об'єднана компанія Російський алюміній була утворена в результаті злиття ВАТ Русал, ВАТ СУАЛ і Glencore International AG і наразі є одним з найбільших у світі виробником алюмінію і глинозему.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах