Ъ: Польська компанія може купити українського виробника горілки

17 лютого 2010, 08:20
0
7

Польська Central European Distribution Corporation (CEDC) може придбати 70-80% акцій Nemiroff. CEDC може викупити частки двох із трьох акціонерів виробника, третій власник компанії - Степан Глусь - має намір залишитися в бізнесі, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

Але на компанію, оцінену більш ніж в $ 300 млн, є й інші претенденти - Pernod Ricard і Brown-Forman.

Як повідомляє видання, про намір акціонерів Nemiroff залучити інвестора стало відомо в січні: в інвестмеморандумі, розісланому банком ING (організатор угоди), повідомлялося про готовність власників продати до 100% компанії. CEDC учасники ринку вже тоді називали найбільш імовірним покупцем активу.

В інтерв'ю польській газеті Parkiet президент CEDC Вільям Керрі підтвердив зацікавленість корпорації в купівлі Nemiroff. За його словами, угода передбачає придбання 70-80% акцій компанії. "Є кілька варіантів потенційного фінансування: у нас є кілька сотень мільйонів доларів вільної готівки, ми також можемо вдатися до банківського займу", - додав пан Керрі, зазначивши, що зараз CEDC чекає деталей оферти. Аналітик Ренесанс Капіталу Уляна Ленвальська оцінювала Nemiroff з урахуванням боргу і виходячи з мультиплікаторів російської Синергії приблизно в $ 321 млн.

За словами джерела видання, знайомого з ходом переговорів, CEDC готова придбати пакети двох акціонерів Nemiroff - Якова Грибова (належить близько 40%) та Анатолія Кіпіша (30%). "Ще один акціонер, Степан Глусь, заявив про намір залишитися в бізнесі", - повідомляє співрозмовник газети. Президент Nemiroff Олександр Глусь заявив виданню, що він з CEDC переговорів не веде, відмовившись від коментарів.

Nemiroff заснована в 1992 році. Основні торгові марки - Nemiroff Оригінальна, Nemiroff Premium, Nemiroff Lex та ін. Належать два виробничі майданчики у Вінницькій області. У 2009 році обсяг продажів склав 8 млн дал (на 3,9% більше від рівня 2008 року), чистий продаж - $ 217,6 млн (на 14% менше), чистий прибуток - $ 38,3 млн (на 50% менше), EBITDA - $ 41,2 млн (на 44,6% менше). Борг в 2009 році - $ 10,5 млн.

Виручка CEDC в 2008 році - $ 1,6 млрд (чистий збиток - $ 16,6 млн), за три квартали 2009 року - $ 970 млн (чистий прибуток - $ 173,3 млн). Free float - близько 81%, решта належить Вільяму Керрі (8,2%), Takirra Investment Corporation NV (5,1%) і співвласнику Whitehall Group Марку Кауфману (5,9%). Капіталізація вчора на NASDAQ - $ 1,89 млрд.

Це придбання компанії вписується в стратегію холдингу поряд з іншими купівлями на російському ринку, зазначає Вільям Керрі. CEDC належить по 100% ГК Російський алкоголь і групи Парламент і 49,9% голосуючих акцій і 75% у прибутку в дистриб'юторі елітного алкоголю Whitehall Group.

"У рамках стратегії, представленої нами три роки тому, ми розуміли, що ці компанії (включаючи Nemiroff) дадуть нам можливість зайняти лідируючі позиції в Росії і Україні - найбільших у світі горілчаних ринках", - повідомив пан Керрі в інтерв'ю. За даними Бізнес Аналітики, за підсумками десяти місяців 2009 року в Росії Nemiroff займав 4% ринку горілки і гірких настоянок у вартісному вираженні, Російський алкоголь - 15%, Парламент - 3%. За власними даними Nemiroff за жовтень-листопад минулого року, в Україні компанія займає 17,6% горілчаного ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах