Дело: Фірташ купує борги банку Надра

24 березня 2010, 09:53
0
5

Дмитро Фірташ взявся за реструктуризацію зовнішніх зобов'язань банку Надра. В інтересах бізнесмена скуповуються євробонди проблемної фінустанови і торгове фінансування, повідомляє газета Дело.

Як стало відомо виданню, потенційний власник банку Надра, голова ради директорів Group DF Дмитро Фірташ зайнявся скуповуванням єврооблігацій цієї фінустанови. "Компанії, дружні до українського бізнесмена Дмитра Фірташа, викупили в Millhouse Capital (підконтрольна російському бізнесменові Роману Амбрамовичу) їх пакет єврооблігацій банку Надра номінальною вартістю $ 55 млн.

Як пише видання, бонди були придбані за 30% від їх номінальної вартості (обсяг угоди $ 16,5 млн),  повідомило джерело, близьке до банку Надра. У прес-службах Millhouse Capital і DF Group не змогли прокоментувати цю інформацію. Дмитро Фірташ скуповує борги Надра для того, щоб отримати можливість провести їх реструктуризацію на вигідних для себе умовах. Для цього йому необхідна згода 75% утримувачів євробондів. Нагадаємо, зараз в обігу перебувають єврооблігації банку Надра номінальною вартістю $ 175 млн. "Такі дії є з його боку цілком логічними. Банк Надра обтяжений великою кількістю прострочених зобов'язань і кредитори можуть ініціювати процедуру банкрутства фінустанови у будь-який момент. Тому поки у потенційного інвестора не буде домовленості з кредиторами, він навряд чи захоче купувати банк і витрачати на його порятунок великі гроші ", - пояснює віце-президент інвесткомпанії Dragon Capital Максим Нефьодов.

Протягом 2009 року тимчасова адміністрація банку Надра робила декілька спроб реструктуризувати зовнішню заборгованість фінустанови. Однак на запропоновані в липні 2009 року умови не погодилися власники бондів, покращена жовтнева пропозиція задовольнила 75% інвесторів, про що в грудні 2009 року заявила тимчасовий адміністратор банку Надра Валентина Жуковська. Однак через те, що обов'язковою умовою реструктуризації було входження держави в капітал банку, а фінустанова так і не була націоналізована, то й реструктуризація не була завершена (договори не набули чинності) і євробонди Надра, як і раніше, перебувають у стані дефолту, відзначає Дело.

У минулому році представники Millhouse Capital брали активну участь у переговорному процесі. "У Millhouse був мандат на представництво інтересів понад 50% власників євробондів Надра. При цьому сама компанія була найбільшим утримувачем євробондів і без її згоди провести реструктуризацію було б неможливо", - пояснює старший аналітик інвесткомпанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

Учасники ринку вважають, що інвестиція Millhouse в бонди банку Надра виявилася досить вдалою. "За неофіційною інформацією, вони купили євробонди Надра, коли ті були на самому дні і коштували менше, ніж 10% від номіналу. Якщо вони продали їх зараз за 30% від номінальної вартості, то виходить, що менш ніж за рік вони змогли заробити на них більше 200% ", - говорить аналітик великої інвесткомпанії, що побажав залишитися неназваним.

"Інвестиційники" не виключають, що у разі, якщо компанії, близькі до Дмитра Фірташа, зможуть консолідувати необхідну для прийняття одноосібного рішення кількість єврооблігацій, нові умови реструктуризації можуть виявитися набагато гіршими від тих, які банк пропонував у минулому році. "Будуть запропоновані максимально вигідні умови для банку, але вони зовсім не враховують інтересів інвесторів - низький купон, відстрочка з виплати основної суми боргу на 5-10 років і так далі", - вважає керівник великого інвестбанку, що брав участь в переговорах про реструктуризацію.

Однак єврооблігації - це тільки незначна частина зовнішньої заборгованості банку Надра. Крім них, фінустанова має ще майже $ 700 млн. зовнішніх зобов'язань у вигляді торгового фінансування, двосторонніх кредитів і т.п. За інформацією, робота з реструктуризації цієї заборгованості останнім часом також активізувалася. Наприклад, Fortis Netherlands, що надавала банку Надра торговельне фінансування, продала частину цієї заборгованості структурам, близьким до Дмитра Фірташа.


 

Цей матеріал опублікований на Корреспондент.net у рамках партнерської угоди з газетою Дело.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах