Укрексімбанк знову продав єврооблігації на півмільярда доларів

21 квітня 2010, 16:15
0
11

Державний експортно-імпортний банк (Укрексімбанк), що входить до групи найбільших, продав іноземним інвесторам єврооблігації на $ 500 млн, говориться в повідомленні Citigroup, що є одним з організаторів угоди.

"15 квітня Укрексімбанк випустив п'ятирічні єврооблігації на 500 млн. доларів зі строком обігу до 27 квітня 2015 року", - говориться в повідомленні.

Як повідомляється, прибутковість єврооблігацій склала 8,375% річних. Організаторами операції виступили Citigroup і Credit Suisse.

На думку багатьох експертів, настільки підвищена зацікавленість інвесторів до єврооблігацій держбанку викликана не тільки сьогоднішньою ринковою тенденцією направляти фінансові потоки в інструменти з фіксованою прибутковістю на противагу короткостроковим інвестиціям, які переважали в період кризи, а й схвальною оцінкою міжнародного фінансового співтовариства змін, що сталися в Україні, позитивними сигналами щодо України з боку МВФ і досить тривалою відсутністю на ринку українських трансакцій, що також вплинуло на підвищення "апетиту" інвесторів до українського ризику.

Крім того, на думку фінансових аналітиків, новий випуск буде включений в індекс EMBI +, і це стане другим випадком входження угоди Укрексімбанк у цей індекс.

Оцінюючи результати операції, член правління заступник Голови Правління Укрексімбанку Микола Удовиченко відзначив, що банк вчасно і оперативно скористався наявною гарною ліквідністю ринку і підготовка та реалізація трансакції була здійснена в рекордні терміни – менше, ніж за три тижні. "Очевидно, що світ "скучив" за хорошими новинами з України, і в ході зустрічей з інвесторами ми відчували, наскільки змінювалося в позитивну сторону сприйняття тих подій, які зараз відбуваються в нашій країні. Завдання полягало також у тому, щоб максимально охопити інвесторів, тобто ту групу, яка менш спекулятивно налаштована і може забезпечити гарну якість випуску "- додав Удовиченко.

Понад 150 інвесторів з Великобританії (35%), Швейцарії (9%), Голландії (7%), Австрії та Німеччини (6%), Азії (6%), Франції (4%) та інших країн світу (35%) стали учасниками цієї трансакції банку.

Нагадаємо, що раніше Укрексімбанк заявив про намір випустити єврооблігації на $ 500 млн.

Станом на 1 січня 2010 року активи Укрексімбанку склали 57 196,9 млн грн, кредити і заборгованість клієнтів - 48 308,7 млн. гривень, власний капітал - 10 869,4 млн грн.

2009 рік банк закінчив із чистим прибутком 21,124 млн грн. 100% акцій ПАТ Укрексімбанк перебуває в державній власності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах