Ъ: Метінвест має намір провести розміщення євробондів

26 квітня 2010, 07:35
0
6

Сьогодні найбільша гірничо-металургійна компанія України - Метінвест - починає road-show свого першого розміщення євробондів, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

У компанії сподіваються залучити від $ 500 млн до $ 1 млрд. Галузеві аналітики вважають, що Метінвест цілком може претендувати на найбільш вдале розміщення євробондів у 2010 році серед приватних українських емітентів.

26 квітня в Парижі Метінвест починає road-show розміщення єврооблігацій, повідомило в п'ятницю агентство DebtWire (входить до холдингу Financial Times). Зустрічі з інвесторами відбудуться також у Москві, Цюріху, Женеві, Лондоні, Лос-Анджелесі, Бостоні і закінчаться в Нью-Йорку 5 травня. Андеррайтерами випуску є BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland і ВТБ Капітал.

Ні обсяг запланованого залучення коштів, ані розмір купонної ставки в Метінвесті не коментують. Опитані інвестбанкіри говорять, що в бесідах з ними менеджери Метінвест заявляли про намір залучити від $ 500 млн до $ 1 млрд терміном на п'ять років. Основна мета залучення коштів - погашення чинних боргових зобов'язань. У 2010 році Метінвест повинен виплатити банкам близько $ 600 млн.

Як пише видання, Метінвест об'єднує підприємства, здатні щорічно видобувати 10 млн т коксівного вугілля, виробляти 40 млн т залізорудної сировини, виплавляти 10,8 млн т сталі. У 2009 році виручка Метінвест склала $ 6,1 млрд, EBITDA - $ 1,4 млрд, чистий прибуток - $ 340 млн. Кінцевим бенефіціаром 25% +1 акції Метінвест BV є власник Смарт-холдингу Вадим Новінський, інших - підприємець Рінат Ахметов.

Слід зазначити, що Метінвест - не перша компанія, яка виходить на зовнішній ринок запозичень капіталу. У квітні вже три українські емітенти розмістили єврооблігації: 15 квітня Укрексімбанк продав папери на $ 500 млн із прибутковістю 8,375% річних, 21 квітня 91% утримувачів євробондів Миронівського хлібопродукту на суму $ 250 млн погодилися обміняти їх на нові папери під 10,25% річних, а 22 квітня DTEK розмістив єврооблігації на $ 500 млн під 9,5% річних, зазначає КоммерсантЪ.
 
Аналітик KBC Securities Ukraine Ілля Зискінд вважає, що Метінвест може претендувати на найбільш вдале розміщення єврооблігацій в 2010 році серед приватних українських емітентів. На думку партнера ІК InvestoHills Андрія Бобишева, компанія може сподіватися на розміщення євробондів під 8-9% річних. У Metinvest хороші перспективи розвитку у зв'язку з відновленням сталеливарної промисловості у світі, говорить аналітик Dragon Capital Сергій Гайда. "З 1 квітня контрактні ціни на залізну руду в світі зросли вдвічі. А середні ціни на сталь з початку року підвищилися на 40-45% щодо минулого року", - зауважує пан Гайда. Крім того, Метінвест має найкращий серед великих компаній гірничо-металургійного комплексу країн СНД показник відношення чистого боргу до EBITDA - 1,67 за підсумками 2009 року. Для порівняння: у Evraz Group - 5,8.

Розміщення євробондів на сьогоднішній день є найшвидшим і недорогим інструментом залучення коштів, упевнений начальник відділу аналізу фінансових ринків ІНГ Банк Україна Олександр Печеріцин. За його словами, у зв'язку зі стабілізацією політичної ситуації в країні підвищився інтерес до українських емітентів з боку західних інвесторів. "Але я не думаю, що це буде масовий процес в 2010 році, - говорить пан Печеріцин. - У першу чергу на це підуть компанії, які раніше вже розміщували єврооблігації і не допускали ніяких прострочень по виплатах, або лідери свого сектору, що успішно пережили кризу". Учасники ринку очікують, що найближчим часом розміщення єврооблігацій проведе ПриватБанк, банк Південний і Мегабанк.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах