Компанія Ахметова завершила розміщення єврооблігацій на півмільярда доларів

12 липня 2010, 17:09
0
3

Провідна приватна паливно-енергетична компанія України ДТЕК (входить у підконтрольну Рінату Ахметова групу СКМ), оголосила про завершення розміщення єврооблігацій на суму $ 500 млн терміном на п'ять років.

Як повідомили Корреспондент.net в компанії, це найбільший за всю історію України недержавний дебютний випуск облігацій і перший вітчизняний корпоративний випуск з 2007 року.

Також в ДТЕК повідомили, що ставка купона щодо цього розміщення є фіксованою і становить 9,5% річних.

"Випуск єврооблігацій ДТЕК був пропозицією з прив'язкою до долара США, призначений для кваліфікованих інвесторів, які є такими згідно з Положенням S і Правилом 144A Закону США про цінні папери від 1933 року з поправками", - говориться в повідомленні компанії.

Також у ДТЕК сказали, що пропозиція зацікавила більш ніж 170 клієнтів, і що книга заявок була перепідписана майже  три рази з пропозицією.

"Розміщення пройшло за найменшою межею цінового коридору. Загальне географічне співвідношення інвесторів було наступним: США (58%), Європа (37%) і Азія (5%)", - повідомили в ДТЕК.

У повідомленні також говориться, що ING Bank NV (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) і Erste Group Bank AG виступили організаторами випуску цінних паперів, а ING і RBS - також букраннерами випуску.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах