Метінвест Ахметова хоче розмістити єврооблігації під 9,25%

7 лютого 2011, 17:16
0
3

Найбільша українська металургійна група "Метінвест" має намір у понеділок або вівторок розмістити свої семирічні номіновані в доларах євробонди і дала орієнтир їхньої прибутковості на рівні 9,0-9,25%. Про це повідомив підрозділ Reuters IFR з посиланням на організаторів.

Поточна дохідність п'ятирічних євробондів Метінвесту, випущених у 2010 році з купоном 10,25%, становить 8,25%. Метінвест 25 січня почав роуд-шоу випуску євробондів, організаторами якого виступають Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS і VTB Capital.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло цьому запланованому випуску попередній рейтинг В, а агентство Moody's Investors Service - рейтинг (P) B2. Залучені кошти будуть спрямовані Метінвестом на п'ятирічну програму розвитку та інші корпоративні цілі.

Найбільший в Україні гірничо-металургійний холдинг Метінвест, який належний найбагатшому українцю Рінату Ахметову, у травні 2010 року розмістив п'ятирічні євробонди на $ 500 млн. з купоном 10,25% річних, а влітку минулого року за рахунок перепідписання збільшив обсяг залученого синдикованого кредиту до $ 700 млн. з первісної суми $ 300 млн.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг B єврооблігаціями Metinvest BV, холдингової компанії гірничо-металургійної групи Метінвест, на $ 500 млн. зі ставкою 10,25% і погашенням у 2015 році.

Рейтинг поворотності активів по пріоритетному незабезпеченому боргу компанії перебуває на рівні RR4. Фінальний рейтинг перебуває на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента (РДЕ) Метінвесту в іноземній валюті B.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах