Метінвест Ахметова отримав можливість позичити ще $ 1 мільярд

9 лютого 2011, 17:22
0
5

Найбільша українська металургійна група Метінвест, що розмістила на початку цього тижня семирічні євробонди на суму $ 750 млн., отримала можливість за спрощеною процедурою позичити ще $ 1 млрд.

Про це йдеться в повідомленні ВТБ Капітал, який виступив разом з Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS організатором випуску євробондів українського гірничо-металургійного холдингу.

"ВТБ Капітал виступив у ролі організатора програми EMTN (Euro Medium Term Notes) для групи Метінвест обсягом $ 1 мільярд", - йдеться в повідомленні. Метінвест першим з українських позичальників отримав доступ до EMTN.

За даними ВТБ Капітал, попит на семирічні євробонди холдингу, що належить найбагатшому українцю Рінату Ахметову, втричі перевищив пропозицію, а заявки надійшли більш ніж від 200 інвесторів.

Облігації з купоном на рівні 8,75% річних було розміщено з дохідністю 9% річних. Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло цим випуском попередній рейтинг В, а агентство Moody's Investors Service - рейтинг (P) B2. Залучені кошти будуть спрямовані Метінвестом на п'ятирічну програму розвитку та інші корпоративні цілі.

У травні 2010 року Метінвест розмістив дебютні п'ятирічні євробонди на $ 500 млн. з купоном 10,25% річних, а влітку минулого року за рахунок перепідписання збільшив обсяг залученого синдикованого кредиту до $ 700 млн. з первісної суми $ 300 млн.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах