Ъ: IPO Евросети може не відбутися

14 квітня 2011, 08:38
0
5

Розміщення найбільшого стільникового рітейлера в СНД Евросеть може бути перенесено або не відбутися зовсім. Напередодні оголошення ціни розміщення, перед яким його організатори оцінювали компанію у $ 2,7-3,3 млрд, книга заявок не заповнена навіть на 10%, пише КоммерсантЪ-Украина у статті Евросеть захлопнула книгу.

Один з варіантів - зниження цінового діапазону, але на це не згоден Олександр Мамут, до 35% акцій якого і планувалося продати в ході розміщення, зазначається в статті.

У Euroset Holding виникли проблеми із заповненням книги заявок на глобальні депозитарні розписки (GDR) для успішного розміщення на Лондонській фондовій біржі, розповіли КоммерсантЪ-Украина кілька джерел в інвестбанках. Прайсинг було призначено на 14 квітня, але книга фактично не заповнена. За їх словами, компанія може розглянути варіант перенесення IPO або зниження цінового діапазону. Джерело, близьке до операції, уточнило, що книга заявок заповнена не більше ніж на 8%: "Є припущення, що це якась гра з боку банків, а не питання ціни чи політики компанії".

Співрозмовники видання, близькі до акціонерів компанії, стверджують, що власники не хочуть "дешево" виходити з активу. Остаточне рішення планувалося прийняти в середу пізно ввечері, уточнює джерело КоммерсантЪ-Украина, близьке до організаторів IPO. У самій Евросети від коментарів відмовилися, так же вчинив співвласник компанії Олександр Мамут (50,1% Евросети). На 31 грудня 2010 Евросеть керувала 4367 точками продажу, з них 4014 - у Росії, 275 - в Україні і 78 - у Білорусі.
Евросеть планувала розмістити до 40% акцій компанії: свої акції повинна була продати кіпрська компанія Alpazo Ltd. Олександра Мамута (до 35% від статутного капіталу Евросети), решта - додемісія звичайних акцій у формі GDR. Банки-організатори IPO - Альфа-банк, Credit Suisse, Goldman Sachs і ВТБ Капітал. На початку березня Альфа-банк оцінював вартість рітейлера в $ 3,65-4,25 млрд, ВТБ Капітал - у $ 4,318-4,926 млрд.

Сама компанія орієнтувалася на $ 4 млрд. Проте у результаті організатори IPO встановили ціновий коридор у $ 2,7-3,3 млрд, пояснивши це поганою кон'юнктурою ринку і великою кількістю майбутніх російських IPO.

Вихід на біржу такої кількості компаній свідчить про те, що з ринком все гаразд, дивується співрозмовник КоммерсантЪ-Украина в одному з інвестбанків. На його думку, якщо Евросеть знизить ціновий діапазон на 10-15%, це навряд чи змінить ситуацію - для того, щоб інвестори взяли на себе ризики, зниження повинно скласти не менш як 30%.


 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах