Український аграрний холдинг залучить $ 40 мільйонів на Варшавській біржі

15 квітня 2011, 10:14
0
124

Українська аграрна компанія KSG Agro встановила ціну розміщення в рамках IPO на Варшавській біржі на рівні 22 польських злотих ($ 8) за одну акцію, що дозволило залучити сумарно 108,4 млн злотих ($ 39,7 млн) в ході запланованого продажу 4.925.500 нових акцій , повідомив емітент.

Минулого тижня KSG Agro повідомила про плани продати в рамках IPO цей пакет, що становить приблизно 33% акцій, з максимальною ціною 128 млн польських злотих ($ 44 млн).

KSG Agro, яка контролюється бізнесменом Сергієм Касьяновим, планує направити виручені гроші на програму свого розвитку і можливі нові придбання. "Капіталізація компанії після завершення підписки складе 328 млн злотих ($ 120 млн)", - йдеться в повідомленні KSG Agro.

Згідно з ним, з виставлених на IPO 4 млн 925,5 тис. нових акцій приватним інвесторам буде спрямовано 11% або 550 тис., інституціональним - 89% або 4 млн 375,5 тис. Підписка на акції буде проходити з 15 по 19 квітня. Лістинг акцій на Варшавській біржі очікується 5 травня.

Організатором розміщення та фінансовим радником виступила українська компанія Visum Capital, лід-менеджером - польський Dom Maklerski BZ WBK SA, радником із залучення капіталу - Bank Zachodni WBK SA

"Попит на акції компанії істотно перевищив обсяг залучення, що дозволило оцінити компанію в $ 2,8 тис. на гектар", - цитується в повідомленні коментар директора інвестиційно-банківського департаменту Visum Capital Дениса Альошина.

KSG Agro є багатопрофільним аграрним холдингом, об'єднуючим близько десяти підприємств, перше з яких було створено в 2001 році. До 2016 року холдинг планує збільшити свій земельний банк переважно у Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 150.000 гектарів з 33.700 гектарів.

У 2010 році компанія збільшила чистий прибуток до еквівалента $ 10,047 мільйона з $ 2,526 мільйона в 2009 році, а виручка в минулому році зросла до $ 15,628 мільйона з $ 13,785 мільйона. Показник EBITDA у минулому році зріс до $ 12,207 мільйона з $ 5,810 мільйона роком раніше.

Наразі найбільшим акціонером компанії є Касьянов, якому не напряму належить 98% акцій. Мажоритарний акціонер зобов'язується не проводити додаткових емісій і не реалізовувати цінні папери компанії, якими він володіє, протягом 12 місяців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах