Укрексімбанк дорозмістив єврооблігації на $150 млн

Корреспондент.net, 24 листопада 2006, 12:38
0
5

ВАТ "Укрексімбанк" здійснило додаткове залучення кредитних ресурсів на суму 150 млн доларів на 5 років на міжнародному ринку боргових зобов’язань за схемою LPN, повідомляє прес-служба Укрексімбанку.

Топ-менеджерами виступили банки UBS Investment Bank, Deutsche Bank AG London і Credit Suisse Securities Europe Ltd.

Таким чином, загальна сума трансакції з урахуванням залучення 350 млн доларів США у вересні в цього року зі ставкою 7.65% складає 500 млн доларів, що на сьогоднішній день є найбільшою трансакцією серед українських банків.

Розмір цієї трансакції дозволяє включити банк в індекс EBMI+, що є ключовим орієнтиром для інвестора щодо ринків, щякі  розвиваються.

У зв’язку з тим, що трансакція викликала значний попит в інвесторів, банку вдалося поліпшити цінові параметри. Ціна дорозміщення складала 101,25% від номіналу, а прибутковість випуску була зафіксована на рівні 7,33%, що на 32 базисних пункти краще первинної прибутковості.

У прес-службі зазначають, що свідченням високої довіри іноземних інвесторів до Укрексімбанку, щякий сьогодні став постійним учасником міжнародних фінансових ринків, є той факт, що так звана книга заявок була наповнена протягом 3 годин і досягла 230 млн доларів.

Більше того, розміщення і ціноутворення з моменту оголошення трансакції до моменту її закриття тривало тільки 4 години.

У повідомленні також зазначається, що структура книги замовлень має високу якість. Географічний розподіл: Великобританія - 46%, Швейцарія - 18%, Азія - 10%, Австрія/Німеччина - 9%, Греція - 8%, країни Бенілюкс -10%, інші країни - 9%; розподіл за типом інвестора: фонди управління активами - 62%, банки - 28%, страхові компанії/пенсійні фонди - 10%.

ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" - універсальна кредитно-фінансова установа з 100% державним капіталом. Укрексимбанк належить до групи найбільших банків України, має філії в обласних центрах і великих індустріальних містах країни.

За матеріалами "Укрінформ"

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах