VAB Банк розмістив євробонди на $125 млн.

Корреспондент.net, 25 травня 2007, 12:03
0
6

Всеукраїнський акціонерний банк (VAB Банк) здійснив розміщення на міжнародному ринку дебютного випуску облігацій на суму $125 млн., із прибутковістю 10,125% річних і погашенням у 2010 році.

За словами голови правління VAB Банку Андрія Снєгірьова, дебютний випуск визначив орієнтир прибутковості для наступних зовнішніх запозичень банку. Ними, зокрема, передбачене залучення до $270 млн. на міжнародних ринках уже цього року" - зазначив голова правління банку.

Як повідомили в банку, організаторами запозичення виступили інвестиційні банки Credit Suisse і Deutsche Bank. Роуд-шоу випуску пройшло в Європі (Великобританія, Австрія, Німеччина) та Азії (Гонконг, Сінгапур) з 15 по 21 травня.

Заявки подали більш ніж 50 міжнародних інвесторів. Розміщення було здійснено між інвесторами з Великобританії (29,8%), США (21,7%), Франції (12,8%), Австрії (10,0%), Азії (8,0%), Німеччини (6,8%), Швейцарії (5,12%) та інших країн. В угоді взяли участь банки, компанії з управління активами, пенсійні фонди і страхові компанії.

"Остаточна книга заявок більш ніж удвічі перевищила запланований обсяг випуску, дозволивши збільшити його до $125 млн. і зменшити прибутковість у порівнянні з початковим ціновим орієнтиром", - зазначив Кріс Таффі, управляючий директор Credit Suisse.

Це другий вихід банку на міжнародні ринки в поточному році - у квітні VAB Банк залучив синдикований кредит на $50 млн.

На фінансовому ринку України Всеукраїнський Акціонерний Банк (VAB Банк) працює з 1992 року і представляє групу великих банків. З жовтня 2006 року входить в універсальну фінансову групу VAB Group. Регіональна мережа представлена 23 філіями і 126 відділеннями в Україні, а також представництвом у м. Будапешт (Угорщина).

Серед акціонерів - велика міжнародна компанія TBIF Financial Services BV (Амстердам, Нідерланди). Станом на 1 квітня обсяг балансових активів банку склав 6,2 млрд. гривень регулятивний капітал - 552,2 млн. грн.., статутний капітал - 201,4 млн. грн.

За матеріалами ЛIГАБiзнесIнформ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в соцмережах