Українська аграрна компанія готує IPO на $ 150 мільйонів

9 червня 2011, 12:17
0
47

Російський інвестбанк Ренесанс Капітал, контрольований Михайлом Прохоровим, організовує IPO своєї дочірньої компанії Українські аграрні інвестиції (УАІ), що управляє близько 300 тис. га землі в Україні, пише газета КоммерсантЪ у статті Ренесанс продасть землю на біржі.

Як повідомляє видання, розміщення на Варшавській фондовій біржі повинно відбутися в червні. Попередньо 50% акцій оцінені для продажу у $ 150 млн.

У лютому гендиректор УАІ Олександр Костенко заявив, що компанія розглядає можливість розміщення акцій на біржі протягом двох-трьох років. Однак кілька джерел у інвестколах знають, що IPO має відбутися вже у червні. Як майданчик обрана Варшавська фондова біржа (WSE), а організатором буде сам Ренесанс Капітал і польська Ipopema Securities.

"Компанія вже підготувалася до розміщення, попередньо оцінивши себе у $ 300 млн", - стверджує один зі співрозмовників видання. УАІ розраховує продати до 50% акцій, тобто залучити до $ 150 млн. За даними іншого джерела, EBITDA компанія у 2010 році була на рівні $ 40 млн. "Реальна вартість всієї компанії повинна бути близько $ 200-250 млн", - вважає він.

Менеджер російської інвесткомпанії повідомив, що УАІ на цьому тижні почне проводити зустрічі з інвесторами. У прес-службі Ренесанс Капіталу від коментарів відмовилися.

Як пише газета, з аналогічних українських компаній цього року на WSE виходила KSG Agro, що отримала $ 39,6 млн за 33% своїх акцій. IPO компанії було визнане успішним, незважаючи на невеликий обсяг її земельного банку (33 тис. га) і невисокі фінансові показники. Серед великих аграрних компаній цього року очікується також IPO Valars Group з сільгоспактивами в Росії і в Україні (360 тис. га земельного фонду та вісім елеваторів). Спочатку повідомлялося, що розміщення Valars на WSE відбудеться у травні-червні. "Терміни трохи змістилися, але плани залишились", - повідомло газеті КомерсантЪ джерело, близьке до компанії. Бізнес Valars оцінювався у $ 850 млн, планується продати до 40% акцій.

Ренесанс Капітал (50% мінус 1/2 акції належать групі ОНЕКСІМ Михайла Прохорова, решта у менеджерів Ренесанс Груп) володіє компанією "Українські аграрні інвестиції (УАІ) з 2005 року. У довгостроковій оренді у компанії знаходиться земельний банк площею близько 300 тис. га (найбільший в Україні). Найбільші площі угідь - у Чернігівській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській та Чернівецькій областях. З усього банку у 2011 році УАІ планувала обробляти до 216 тис. га. Компанія вирощує пшеницю, кукурудзу, соняшник, ріпак, сою та ячмінь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах