IPO Яндексу: Пошуковик зможе залучити $ 1,3 мільярда

Найбільший російський Інтернет-пошуковик Яндекс визначив ціну акції під час IPO у $ 25, що дозволить залучити $ 1,3 мільярда, сказало джерело, знайоме з умовами угоди.

Напередодні перед закриттям книги заявок Яндекс підвищив діапазон розміщення на 20% - до $ 24-25 з $ 20-22. За словами джерел як близьких до розміщення, так і на фінансовому ринку, попит на акції компанії був дуже високим з першого дня відкриття книги, а також підвищився ще більше після успішного розміщення соціальної мережі LinkedIn.

Про намір провести IPO Яндекс оголосив наприкінці квітня слідом за SPO іншою російською інтернет-компанією Mail.ru на $ 450 мільйонів. За півроку до цього Mail.ru провела одне з найуспішніших для компанії з російськими активами первинне розміщення на суму близько $ 1 мільярда, але тільки на біржі Лондона.

Зареєстрована в Нідерландах компанія Yandex NV та інші акціонери Яндексу запропонують інвесторам 52,2 мільйона акцій класу А. Засновники компанії Аркадій Волож та Ілля Сегалович продають 4,1 мільйона і 820.000 акцій відповідно.

Яндекс планує пустити виручку від IPO на розвиток інфраструктури, включаючи серверні і дата-центри, а також на поглинання та інвестиції в технології, фахівців або компанії, чий профіль подібний до операцій Яндексу. Організатори розміщення - Deutsche Bank, Morgan Stanley і Goldman Sachs.

Чистий прибуток Яндексу в 2010 році склав $ 134,3 мільйона, у першому кварталі 2011 року - $ 28,8 мільйона. Виручка компанії в минулому році - $ 439,7 мільйона при операційних витратах у $ 270 мільйонів, у першому кварталі 2011 року - $ 137 мільйонів при витратах у $ 92,3 мільйона.

Основними акціонерами Яндексу є фонди під управлінням Baring Vostok Capital Partners (23,89% голосуючих акцій), Roth Advisors Ltd. (6,42%), Міжнародна фінансова корпорація (6,12%), а також Волож (19,77%) і Сегалович (4,14%).

IPO Яндексу може стати першим розміщенням російської компанії на Nasdaq з 2006 року, коли на біржу вийшла російська CTC Media.