Великий український виробник яєць має намір залучити до $ 31 мільйона у Варшаві

1 червня 2011, 11:36

💬 0

👁 6

Ovostar Union N.V. (Нідерланди), холдингова компанія одного з найбільших українських виробників яєць та яєчних продуктів Овостар Груп (ТМ Ясенсвіт і Телешівське), в рамках первинної публічної пропозиції акцій (IPO) на Варшавській фондовій біржі (WSE) готова продати 1,5 млн акцій, щоб після сплати всіх комісій отримати до $ 31 млн на розвиток.

Як повідомляється, в проспекті емісії, оприлюдненому в середу, максимальна ціна IPO встановлена на рівні 62 злотих ($ 22,6) за акцію.

Якщо будуть продані всі виставлені на IPO акції, сумарна частка нових акціонерів складе 25%. Зараз компанія належить у рівних частках головному виконавчому директорові компанії Борису Бєлікову і голові ради директорів Віталію Вересенку.

Як повідомлялося, провідним організатором розміщення та фінансовим консультантом призначена BIC Securities, а глобальним координатором і генеральним менеджером оферти виступає Dom Maklerski BZ WBK SA. Крім того, до розміщення залучені KBC Securities NV Polska та Bank Zachodni WBK S.A.

Овостар Груп у 2010 році виробила 546,1 млн яєць і 4,7 тис. тонн яєчної продукції, а поголів'я курей на її фабриках досягло 2,1 млн. Компанія постачає продукцію таким компаніям, як Nestle і McDonald, а також продає її через мережі Metro, Auchan, Billa та інші.

Овостар Груп у 2010 році отримала дохід $ 37 млн і чистий прибуток $ 9 млн. Її EBITDA склала $ 11,6 млн, а рентабельність по EBITDA - 31%, зазначено в повідомленні.

Згідно з даними найбільшого гравця яєчного ринку України агрохолдингу Авангард, що здійснив IPO навесні 2010 року на Лондонській фондовій біржі, частка Овостар Груп на ринку виробництва яєць у 2010 році зросла з 3,6% до 4,3%, третього великого виробника ТОВ Інтер-Запоріжжя - з 4,6% до 5,4%. У Авангарду вона збільшилася з 22,9% до 25,9%.