Українська аграрна група розмістила єврооблігації на $ 50 мільйонів

Українська аграрна група Агротон випустила єврооблігації на $ 50 млн із терміном погашення у 2014 році і ставкою купона 12,5% річних, повідомив ряд джерел на фондовому ринку.

Причому, за даними одного із джерел, цінні папери вже розміщені за ціною 100% номіналу. Організаторами розміщення виступили Dragon Capital, Jaspen Capital Partners і ВТБ Капітал.

У травні повідомлялося, що Агротон переніс закриття книги заявок на єврооблігації через низький попит з боку інвесторів, повідомило джерело на ринку. За його словами, причиною низького попиту є нестандартні для публічної угоди умови, сприйняті інвесторами насторожено.

Раніше повідомлялося, що обсяг випуску може скласти $ 100 млн. Агротон 10 травня почав road show дебютного випуску єврооблігацій. Лід-менеджерами випуску виступають VTB Capital plc і Dragon Capital (Cyprus) Limited, ко-лід-менеджером - Jaspen Capital Partners.

Емітентом нот є холдингова компанія групи Agroton Public Limited, котирувана на Варшавській фондовій біржі. Розміщення проходить відповідно до Regulation S. Агротон у 2010 році збільшив чистий прибуток у 3,1 рази - до $ 15,74 млн, продажі - на 3,6%, до $ 57,25 млн.

Холдинг Агротон, один із найбільших сільськогосподарських виробників Східної України, працює із 1992 року. Компанія контролює елеваторні потужності на 235 тис. тонн зберігання зерна. Холдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва, виробництві хлібобулочних і макаронних виробів, сирів.

Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому дебютному випуску єврооблігацій Agroton Public Limited, холдингової компанії української аграрної групи Агротон, на $ 100-125 млн очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті B-(exp) та очікуваний рейтинг зворотності активів RR4.