ЗМІ розкрили сенсаційні подробиці навколо IPO Facebook
Починають з’являтися сенсаційні подробиці навколо IPO соціальної мережі. Ця історія не тільки привернула увагу держави, але може вилитися в судові баталії, повідомляє BFM.ru.
Як повідомили Reuters джерела, що мають прямий доступ до відповідної інформації, співробітники найбільшої в світі соціальної мережі запропонували аналітикам, що обслуговують організаторів первинного публічного розміщення компанії, знизити оцінку фінансових показників фірми, що готується до виходу на біржу.
Зокрема, аналітики отримали рекомендації знизити оцінки щодо виручки і чистого прибутку Facebook Inc. під час проведення зустрічей з потенційними покупцями акцій, які готувалися до випуску (road show), зазначає агентство.
Керівництво Facebook Inc. вирішило дати такі поради аналітикам через відгуки, отримані під час road show.
З одного боку менеджмент зрозумів, що користувачі Facebook вимагають зосередитися на розвитку соцмережі в сторону мобільного інтернету, який дає менше виручки від реклами. З іншого, начальники проконсультувалися з експертами корпорації Morgan Stanley, провідного організатора виходу Facebook на біржу.
Нагадаємо, що 22 травня стало відомо, що напередодні IPO Facebook Inc. Morgan Stanley несподівано знизив оцінку виручки емітента. Як повідомили інформагентству Reuters два джерела, які отримали повідомлення від банку, це зробив аналітик Morgan Stanley Скотт Девітт.
Це стало великим шоком для деяких інвесторів, визнав один із співрозмовників агентства. "Такого я не бачив вже 10 років", - сказало джерело - співробітник пайового інвестиційного фонду, якому подзвонили з аналітичного відділу Morgan Stanley.
Крім того, обізнані джерела 22 травня заявив агентству, що прогнози по Facebook знизили також JPMorgan Chase і Goldman Sachs - інші два організатора IPO. Вони зробили це у відповідь на заяву компанії від 9 травня (його зміст не повідомляється).
Reuters повідомило 23 травня, що Facebook Inc. саме 9 травня рекомендувало аналітикам знизити прогнози - в цей день компанія опублікувала оновлений проспект випуску цінних паперів. У документі містилося попередження про можливе зниження виручки від реклами.
Агентство не змогло з'ясувати, з ким з аналітиків всіх 33 андеррайтерів IPO зв'язувалися працівники Facebook Inc., щоб дати їм рекомендацію щодо показників. Також неясно, хто з Facebook Inc. дав цю пораду.
При цьому два джерела повідомили агентству, що ця фінансова корпорація рекомендувала Facebook Inc. порадити аналітикам знизити прогнози. "Банкіри з Morgan Stanley говорили компанії, як поводитися з аналітиками", - сказало агентству обізнане джерело в одній з андеррайтингових контор.
Інше джерело з цієї галузі повідомило: "Facebook змінила цифри. Вони не змогли дати правильний прогноз по своєму бізнесу. Тому вони змінили свої показники і сказали про це аналітикам. Після цього всі андеррайтери, на яких працювали ці аналітики, змінили свої розрахунки на основі того , що їм заявило керівництво Facebook Inc. ".