Світовий гігант із виробництва міді уклав угоду на $20 млрд
Один з найбільших у світі виробників міді - американська гірничодобувна корпорація Freeport-McMoRan Copper & Gold - підписала угоди про купівлю нафтогазових компаній McMoRan Exploration і Plains Exploration and Production (PXP) на загальну суму $20 млрд.
Як йдеться в спільному повідомленні корпорацій, операція буде проведена частково за рахунок обміну акціями.
Plains оцінена в $6,9 млрд, McMoRan Exploration - в $2,1 млрд, враховуючи частку в компанії, яка вже належить Freeport-McMoRan Copper & Gold (Freeport-McMoRan Copper & Gold і Plains спільно володіють 36% в капіталі McMoRan Exploration).
Як повідомляється, акціонери Plains отримають $3,4 млрд коштами, решту $3,5 млрд - звичайними акціями Freeport-McMoRan Copper & Gold (91 млн штук).
Для фінансування грошової частини угоди Freeport-McMoRan Copper & Gold вже уклала відповідну домовленість з банком JPMorgan Chase Bank, який погодився надати кошти та гарантії на $9,5 млрд.
Як очікується, завершення операції відбудеться в II кварталі 2013 року. Після укладання угоди сукупний борг Freeport-McMoRan Copper & Gold складе приблизно $20 млрд.
Зазначимо, що в результаті операції у США з'явиться провідна компанія в сфері природних ресурсів, включаючи рудні і нафтогазові активи, зазначається в прес-релізі.
Згідно з розрахунками, приблизно 74% прогнозованої EBITDA об'єднаної компанії буде генеруватися за рахунок гірничодобувної діяльності, ще 26% - за рахунок нафтогазової діяльності. Близько 48% EBITDA буде надходити від операцій у США.
Раніше Корреспондент.biz писав, що Freeport-McMoRan Copper & Gold потрапив у список найбільших американських платників податків.
Американська гірничовидобувна компанія Freeport-McMoRan Copper & Gold, головний офіс якої розташований у Феніксі, штат Арізона, має шість підприємств у США, а також дочірні підприємства в Південній Америці і Індонезії. Компанія була заснована в 1912 році. Freeport-McMoRan Copper & Gold спеціалізується на видобутку міді і золота.
Чистий прибуток компанії Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. за 9 місяців 2012р. скоротився на 41,4% - до 2,3 млрд дол, виручка компанії за підсумками 9 місяців поточного року знизилася на 19,3%, склавши 13,5 млрд дол.