Користуючись зовнішньою кон’юнктурою, великий український банк візьме в борг півмільярда доларів

Державний Ощадний банк, що входить в групу найбільших, має намір випустити єврооблігації на $500 млн.

Про це Українським Новинам повідомив представник одного з іноземних банків.

"Сума випуску складе близько $500 млн. Термін обігу може скласти 5 років. Зараз проходять зустрічі з інвесторами, і точні цифри поки не відомі", - повідомив він. Також стало відомо, що лід-менеджерами випуску паперів виступлять JP Morgan, Credit Suisse і Deutsche Bank. Більш детальної інформації він не надав.

Також стало відомо, що міжнародні рейтингові агентства Moody's і Fitch присвоїли рейтинги планованому випуску єврооблігацій. Moody's присвоїло рейтинг В3.

У повідомленні Fitch йдеться: "Fitch Ratings присвоїло очікуваний довгостроковий рейтинг B (EXP) і рейтинг зворотності активів RR4 майбутньому випуску облігацій SSB No.1 PLC з фіксованою ставкою і обмеженим регресом на емітента. Загальний обсяг і остаточні терміни погашення щодо випуску будуть встановлені пізніше" .

Надходження від продажу паперів, пояснює рейтингове агентство, будуть використані виключно для фінансування номінованого в доларах кредиту Ощадбанку.

Компанія SSB No.1 PLC, що базується у Великобританії, проводитиме виплати держателям облігацій (основної суми боргу і відсотків) тільки в межах коштів, отриманих від Ощадбанку за кредитною угодою.

"Вимоги за кредитною угодою вважатимуться, принаймні, рівними по черговості виконання решті пріоритетних незабезпечених і несубординованих вимог кредиторів Ощадбанку, за винятком випадків, визначених відповідним законодавством України", - відзначає рейтингове агентство.

За українським законодавством вимоги вкладників-фізичних осіб мають вищу пріоритетність, ніж інші пріоритетні незабезпечені вимоги кредиторів.

Ощадбанк є єдиним банком в Україні, роздрібні депозити в якому повністю покриваються гарантією держави незалежно від суми.

На думку експертів Fitch, довгостроковий рейтинг випуску облігацій міститься на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента (РДЕ) Ощадбанку в іноземній валюті (B/прогноз стабільний), при цьому рейтинг зворотності активів RR4 відображає середні перспективи поворотності коштів для держателів облігацій у випадку дефолту.

РДЕ, національний довгостроковий рейтинг і рейтинг підтримки Ощадбанку обумовлені потенційною підтримкою з боку влади у разі потреби, виходячи з того, що банк перебуває у 100% держвласності.

Крім того, рейтинги враховують здатність української влади надавати таку підтримку, яка залишається обмеженою, про що свідчить суверенний довгостроковий РДЕ B.

Зазначимо, станом на 1 січня 2013 року активи Ощадбанку склали 85 995,5 млн  гривень, кредити і заборгованість клієнтів - 51 186,6 млн гривень, власний капітал - 18 118,1 млн гривень. Нагадаємо, що 2012 рік банк закінчив із чистим прибутком 565,825 млн гривень. 100% акцій ПАТ Ощадбанк перебувають в державній власності.