Енергетичний гігант Ахметова рефінансує свої облігації на сотні мільйонів

ДТЕК, найбільший український приватний вертикально інтегрований енергохолдинг, в рамках пропозиції про рефінансування до 60% своїх п'ятирічних єврооблігацій, випущених в 2010 році на $500 млн, отримав позитивні заявки від власників 74% випуску.

Згідно з повідомленням ДТЕК на Лондонській фондовій біржі у вівторок, їх загальна сума склала $370,117 млн.

У своїй пропозиції про рефінансування 12 березня ДТЕК уточнював, що готовий викуповувати наявні облігації номіналом $1000 за ціною $1062,5 при поданні заявки до 25 березня і за ціною $1012,5 - до 9 квітня.

Водночас холдинг відзначав, що викуп облігацій відбудеться у випадку, якщо умови випуску нових облігацій будуть задовільними. В іншому разі ДТЕК сплатить власникам чинних бондів, які подали їх на викуп, $5 за кожні $1000 номінальної вартості.

Як повідомлялося, напередодні оголошення про рефінансування стало відомо про плани ДТЕК випустити нові боргові цінні папери на суму $1,5 млрд. Дилер-менеджерами угоди холдинг найняв Deutsche Bank AG і JP Morgan Securities.

Фінансування необхідне для розвитку підприємств енергохолдингу, у тому числі реконструкції обладнання (в 2013 році він планує інвестувати в модернізацію своїх підприємств більше $1,3 млрд).

Відзначимо, що ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи Систем Кепітал Менеджмент (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.