Підконтрольний італійцям Chrysler виходить на біржу
Учора, 23 вересня, американський автоконцерн Chrysler подав заявку на первинне розміщення акцій (IPO), повідомляє Agence France-Presse (AFP).
Як передає AFP, андеррайтером IPO Chrysler обрана компанія JP Morgan Securities.
Водночас представники Chrysler заявили, що кількість акцій, які передбачається розмістити в ході IPO, і ціна первинного розміщення будуть оголошені додатково. Терміни проведення IPO також поки не уточнюються, проте раніше звучали припущення, що первинне розміщення акцій автоконцерн проведе в першому кварталі 2014 року.
Відзначається, що про проведення IPO компанія була змушена оголосити після того, як Fiat, що володіє 58,5% акцій Chrysler, не зміг домовитися про викуп пакета в 41,5% акцій, що належить пенсійному фонду Профспілки працівників автопромисловості США (UAW Retiree Medical Benefits Trust, також відомий як Veba Trust).
Додамо, що переговори між пенсійним фондом і Fiat, який розраховував стати єдиним власником Chrysler, почалися ще в 2011 році. Проте сторони так і не змогли домовитися про ціну. Fiat оцінював Chrysler в $4,2 млрд, а пенсійний фонд - в $10,3 млрд.
Пенсійний фонд ще в січні 2013 року оголосив, що має намір скористатися наявним у нього правом просити Chrysler про проведення IPO. Таке право UAW Trust було надано договором, укладеним у 2009 році. За цим договором Fiat і UAW Trust викупили акції Chrysler і, таким чином, врятували автоконцерн від банкрутства.
При цьому, як вказують аналітики, подання заявки Chrysler на IPO ще не означає, що акції американського автоконцерну надійдуть у вільний продаж. Якщо сторони влаштує призначена ціна первинного розміщення акцій, то угода з продажу пакета, що належить пенсійному фонду, може пройти ще до офіційного виходу Chrysler на IPO.
Відзначимо, що за даними інформагентства Bloomberg, у другому кварталі поточного року обсяг IPO в світі збільшився більш ніж удвічі в порівнянні з першим кварталом. Аналітики наголосили, що в квітні-червні сумарний обсяг IPO склав $42 млрд проти $20 млрд у січні-березні.