Іноземні інвестори вклали в найвідоміший російський онлайн-банк понад $1 млрд у ході IPO

Вартість глобальних депозитарних розписок банку Тінькофф Кредитні системи в рамках первинного розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі склала $17,5, всього фінансова установа змогла залучити більше мільярда доларів у ході IPO.

Як повідомляє Прайм, 22 жовтня на Лондонській фондовій біржі починаються торги розписками ТCS Group Holding Plc - материнської структури ТКС-банку. Інвестори оцінили банк в $3,2 млрд, книга заявок була перепідписана в кілька разів і закрита за верхньою межею цінового коридору - 17,5 доларів за GDR.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на газету Ведомости, обсяг розміщення склав $1,087. Примітно, що ТКС-банк планував залучити $750 млн, але двічі збільшував суму через великий попит.

Заявки подали "інвестори з усього світу, великий інтерес спостерігався з боку американських і європейських інвесторів", розповів співробітник банку-організатора IPO.

Варто зазначити, що сума, яку залучить банк, не змінилася - $175 млн, 912 млн поділять нинішні акціонери - Олег Тіньков (зараз у нього 60,5%), топ-менеджери банку (2%), Vostok Nafta (13,2 % ), Goldman Sachs (12,3 %), Baring Vostok (7,9 %), Horizon Capital (4%).

"Банк оцінили більш ніж у три власних капітали, тоді як нормальним показником для індустрії є значення близько одного капіталу", - зазначає керуючий директор відділу фондових операцій Concern General Invest Ацамаз Басієв, пояснюючи це тим, що інвестори очікують збереження вкрай високих темпів розвитку банку, і згодні переплатити в очікуванні зростання.

А генеральний директор КК Райффайзен Капітал Володимир Соловйов пояснює великий попит на акції ТКС-банку в тому числі інтересом до Росії в цілому: "В умовах мізерного вибору зростаючих компаній інвестори готові платити значну премію до середньоринкових коефіцієнтів, навіть якщо йдеться про таких нішевих гравців, як ТКС. Крім того, ТКС реалізує модель банківського бізнесу, відмінну від традиційних Сбербанку і ВТБ, вона зрозуміла інвесторам", - пояснив він Forbes.ru.

Newsru.com пише, що організатори пропонували порівнювати ТКС-банк не зі звичайними банками, а, наприклад, з польським банком Alior - той теж вважає себе онлайн-банком, продає банківські продукти через інтернет. У грудні 2012 року Alior провів IPO на Варшавській біржі, продавши акції на $673 млн, відтоді акції банку зросли на 52%.

Нагадаємо, що восени минулого року, коли фонд Horizon Capital купив чотири відсотки акцій фінорганізації за $40 млн, весь банк оцінювався в мільярд доларів. ТКС-Банк був створений Олегом Тіньковим  у 2006 році. Бізнесмену належить 61% акцій організації. Про проведення IPO в ТКС-банку оголосили 3 жовтня цього року.

За матеріалами: NEWSru.com, Lenta.ru, Forbes.ru