Нафтогаз розмістив євробонди на $500 млн

У Нафтогазі вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів компанії, зазначив Андрій Коболєв.

НАК Нафтогаз України розмістив семирічні єврооблігації на суму $500 млн. Ставка - 7,625% річних. Про це повідомляє прес-служба компанії у вівторок, 5 листопада.

"Нафтогазу вдалося отримати найнижчу ставку до суверену серед всіх розміщень українських державних компаній в цьому році. Процентна ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія буде виплачувати відсотки двічі на рік - в травні і листопаді. Попит на єврооблігації в 2,9 рази перевищив пропозицію. Покупцями стали інституційні інвестори зі США, Великобританії та інших країн Євросоюзу, а також з Азії та Південної Америки.

"Ми вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів Нафтогазу. Завдяки їм компанія знижує вартість свого кредитного портфеля, що дозволить Нафтогазу ефективно конкурувати на українському ринку", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Також в Нафтогазі очікують, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.

Крім того, повідомляється, що організатором випуску єврооблігацій виступив Citi. А юридичний супровід договору здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen & Overy.

Нагадаємо, для Нафтогазу це друге розміщення облігацій зовнішньої позики в 2019 році. У липні компанія розмістила трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на 600 млн євро.