Як прогнозувати прибутки із CRM - Кейс MOODua та NetHunt CRM

"Скільки грошей ми заробимо наступного місяця?" Якщо ви власник бізнесу або керівник відділу продажів, це питання скоріш за все викликає у вас легку тривогу.

Для багатьох прогнозування прибутку — це суміш інтуїції та сподівань, а не точних даних.

Саме тому компанії, як-от MOODua, впроваджують CRM.

Компанія MOODua створює корпоративний мерч і використовує NetHunt CRM не просто для фіксації замовлень, а як центр аналітики та прогнозування. У цьому матеріалі ми на живому прикладі MOODua покажемо, як саме вони це роблять і як ви можете повторити їхній підхід, щоб перетворити вашу CRM на надійний інструмент для росту бізнесу.

Навіщо CRM для прогнозів?

Справжнє прогнозування продажів неможливе без точних, актуальних і повних даних. Саме тому CRM є базою для будь-якої аналітики: вона автоматично збирає, структурує та оновлює ключові показники, на яких будується прогноз.

У системі фіксуються всі змінні, що впливають на майбутні прибутки. Коли ці дані оновлюються автоматично, CRM перетворюється на живу систему, яка відображає стан продажів у реальному часі. Менеджер змінив статус угоди — аналітика одразу перебудовується. З’явився новий лід або клієнт відмовився від покупки — прогноз коригується без ручного втручання.

Як будувати прогнози?

Ви не зможете прогнозувати прибуток, якщо ваші дані у безладі. Перш ніж говорити про прогнози, MOODua та NetHunt CRM збудували фундамент для цього процесу.

Крок 1. Описати всі процеси

За досвідом MOODua в NetHunt CRM працює не тільки відділ продажів. Там працюють також менеджери холодних продажів, підтримка клієнтів. Навіщо? Щоб бачити повний шлях клієнта.

Прогноз — це не тільки про те, "чи купить". Це й про те, "коли ми зможемо це доставити" і "чи задоволений клієнт сервісом". Коли всі дані в одній системі, ви бачите повну картину, а не окремі пазли, адже все це впливає на прибуток.

Крок 2. Визначити свій Ідеальний Портрет Клієнта (ICP)

"Ми відслідковуємо, з яким клієнтом яка історія співпраці, — пояснює Неллі, співзасновниця MOODua — Наприклад, один клієнт замовляє 5 разів на рік на суму $300 тисяч. Інший — 25 замовлень і приносить $50 тисяч. Ми розуміємо, що наш ідеальний клієнт ближчий до першого портрета. І ми формуємо наш ICP: кого ми маємо залучити, чиї потреби ми найкраще можемо вирішити".

Це безпосередньо впливає на прогноз. Ви починаєте розуміти, що 10 угод з клієнтами типу А дадуть вам більше грошей і з вищою ймовірністю, ніж 30 угод з клієнтами типу Б.

Крок 3. Налаштувати воронку та бачити "вузькі місця"

У CRM менеджери MOODua не просто пересувають угоди. Система аналізує, як довго угода "висить" на кожному етапі.

"Ти бачиш воронку і аналітику, як рухається угода, — каже Неллі. — Якщо ми бачимо, що більшість часу займає етап 'пропозиція зроблена', ми розуміємо, що тут ми залишаємося за дверима і просто чекаємо. А нам треба придумати тактику в продажах, де ми беремо участь в цьому обговоренні. Тобто ми можемо скоротити цей час переходу".

Коли ви знаєте середній час циклу угоди, ваш прогноз стає не здогадкою, а математикою.

Три методи прогнозування прибутку, які використовує MOODua

А тепер — до найцікавішого. Як саме MOODua використовує NetHunt CRM для прогнозування? Це не один інструмент, а цілий комплекс із трьох методів.

Прогноз по воронці

Кожен менеджер, працюючи з угодою, проставляє в картці два ключових поля: сума угоди та очікувана дата закриття.

Керівник бачить дешборд, на якому показано: "У листопаді ми очікуємо $X, у грудні — $Y". Але це ще не все. Система також враховує ймовірність виграшу, яка залежить від етапу воронки.

"Всі твої прогнози можуть бути на основі твоїх даних, — каже Неллі. — Умовно, якщо ми бачимо, що у нас конверсія 50%, то я знаю: для того, щоб мені закрити 20 угод, мені треба 40 угод у пайплайні. Це дає мені точну математику, як я можу досягати своїх планів".

Автоматизація циклічних угод

Мерч часто замовляють до свят (наприклад, до Нового року). Щоб не втрачати ці повторні продажі, MOODua використовує в CRM процес "Можливості".

Як це працює:

Це допомагає системно контролювати повторні продажі та прогнозувати надходження від них.

Повернення старих клієнтів

"Всі, хто мали взаємодію з компанією, з ними легше працювати. Це не холодні клієнти, — визнає Неллі. — А ми цю базу клієнтів не чіпали і йшли холодним шляхом. NetHunt класно підсвічує: 'Дивись, ось стільки клієнтів, вони не замовляли. Час до них йти'".

Як це реалізовано:

Це перетворює забуту базу на ще одне прогнозоване джерело доходу. Ви точно знаєте, скільком клієнтам цього місяця "виповниться рік" і яка частина з них, за статистикою, відгукнеться на лист.

____________________________________________________________________________

Історія MOODua та NetHunt CRM — це про зрілий бізнес, який передусім працює з цифрами. Такий бізнес не гадає про майбутнє, а прогнозує його.

Що б Неллі порадила тим, хто ще думає?

Ваш бізнес вже генерує тонни даних. Питання лише в тому, чи ви їх збираєте і чи використовуєте як свій головний актив.