Корреспондент: Стовпи банківської галузі. Рейтинг найбільш надійних українських банків

Глобальні потрясіння на фінансових ринках України та світу поставили вітчизняні банки на межу виживання. Корреспондент й інвестиційна компанія Dragon Capital визначили 30 найбільш надійних установ банківського сектора, пише Максим Бутченко у №48 журналу Корреспондент від 7 грудня 2012 року.

Сергій Подрєзов, голова правління Ощадбанку, кожного дня проходить по декорованому під старовину коридору. На підлозі розвалилися товсті рельєфні килимові доріжки, вздовж стін – темно-коричневі двері з блискучими ручками. Такий інтер'єр рідко зустрічається в сучасних офісах.

Весь цей важкий дизайн служить важливій меті – демонстрації того, що Ощадбанк – найдавніший банк України. Його історія сягає корінням у часи правління Миколи I, російського царя середини XIX століття, коли й були організовані перші в імперії ощадні каси. Але не тільки історія робить цей державний банк одним з найнадійніших у країні.

"У нас є 100%-ва гарантія держави, тобто всі вклади будуть повністю повернені вкладникам у разі кризи", – каже Подрєзов.

Так і є: Ощадбанк вийшов на перше місце в рейтингу найбільш надійних банків України, складеному інвестиційною компанією Dragon Capital для журналу Корреспондент. Однак держгарантія – це лише один аспект, який забезпечив старовинному банку та його сусідам у списку можливість отримати почесну номінацію.

Найнадійніші – надзвичайно серйозні гравці внутрішнього ринку. На їхню сукупну частку припадає 80%вітчизняного ринку депозитів

Анастасія Туюкова, старший аналітик Dragon Capital, називає чотири основні групи, представлені у свіжому рейтингу: це держбанки, фінустанови з європейським капіталом, російські банки і майже половина списку – українські, які належать великим промисловим групам. Найнадійніші – надзвичайно серйозні гравці внутрішнього ринку. На їхню сукупну частку припадає 80% вітчизняного ринку депозитів. З кожних 10 грн., внесених на рахунок, 8 грн. клієнти довірили тридцятці банків, представлених у нинішньому рейтингу.

Голова правління банку Хрещатик Дмитро Гриджук пояснює Корреспонденту, чим, на його думку, слід вимірювати стійкість банку: "Складових дуже багато – від індивідуальних якостей і характеристик власників банку та його топ-менеджерів до основних показників діяльності та політики управління бізнесами".

Зайняли позицію

Туюкова підходить до вибору банку з надзвичайною ретельністю. Її методологія і лягла в основу складання рейтингу. Перший критерій міцності – адекватність капіталу, тобто здатність банку за рахунок власних коштів покрити, наприклад, проблемні кредити. НБУ встановив мінімальний показник адекватності капіталу на рівні 10%. Найкращий результат в цьому сегменті у нідерландського ING Bank Ukraine – 35,5%.

"Чим вище показник, тим краще", – пояснює Туюкова і додає, що ці дані завжди можна знайти в щоквартальному фінзвіті банку.

Другий пункт – запас ліквідності. Цей показник включає в себе запас власних коштів – готівка, кореспондентські рахунки, інвестиції в держоблігації, які дозволяють банку оперативно виконати свої найбільш ризикові зобов'язання.

Третя запорука надійності – наявність міцних материнських зарубіжних структур або грошових власників.

Четвертий якір надійності – співвідношення виданих кредитів й обсягу залучених депозитів. Якщо перший показник значно перевищує другий, це не дуже добре для іміджу банку як надійного партнера.  

Про п’ятий пункт експерт говорить досить лаконічно: як банк заробляє гроші? Туюкова радить дивитися, чи прибутковий банк, чи є у нього перегини в кредитуванні. Концентрація позикових коштів в одній галузі, наприклад в металургії або сільгоспбізнесі, створює залежність від коливання цін на світових ринках.

У першій десятці найнадійніших фінустанов закріпилися три українські держбанки. У чималому ступені стійкість цим структурам забезпечують урядові гарантії

У першій десятці найнадійніших фінустанов закріпилися три українські держбанки. Туюкова пояснює, що в чималому ступені стійкість цим структурам забезпечують урядові гарантії. Якщо Ощадбанк або Укрексімбанк виявляться нездатними провести виплати за своїми зобов'язаннями, усю суму боргу візьме на себе скарбниця.

Серед номінантів рейтингу – вісім європейських установ. Олексій Лупоносов, доктор економічних наук, вважає, що особливість західних банків полягає в тому, що в разі вимушеної докапіталізації українських дочок італійські, французькі чи голландські банкіри підуть на будь-які фінансові витрати, оскільки не можуть собі дозволити підмочити свою глобальну репутацію, оскільки це тут відразу позначиться на вартості всього банку.

В числі найбільш надійних – п'ять російських банків, чотири державних й один комерційний. У них, як і в українських держбанків, є потужна страховка у вигляді бездонної національної скарбниці РФ. Крім того, стратегія розвитку північного сусіда спрямована на розширення своєї присутності в Україні. Зокрема, російський гігант Сбербанк з 2010 по 2012 рік збільшив свої українські активи більш ніж вдвічі – з 10 млрд до 22,7 млрд грн., а також за цей час наростив обсяг операцій з фізособами на 30%, наводить приклад Туюкова.

Майже половину списку найнадійніших банків України займають вітчизняні комерційні банки. У нинішньому рейтингу їх 14 із 30 можливих. Одна з основ
їхньої благонадійності – гарантоване фінансове підживлення з боку багатих власників

Майже половину списку найнадійніших банків України займають вітчизняні комерційні банки. У нинішньому рейтингу їх 14 із 30 можливих. Одна з основ їхньої благонадійності – гарантоване фінансове підживлення з боку багатих власників. Наприклад, Надра Банк до кінця поточного року обіцяє залучити 800 млн грн. від свого головного акціонера (частка 90%) – глави групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

Висота, на яку забрався ПриватБанк, багато в чому визначена добробутом його засновників-мільярдерів, які утримують другу і четверту сходинки у Золотій сотні Корреспондента – списку 100 найбагатших бізнесменів України, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Їхні сусіди в цьому престижному списку – Рінат Ахметов (№ 1), Вадим Новинський (№ 3) і Віктор Пінчук (№ 6) – гаранти стійкості Першого українського міжнародного банку, банку Форум і банку Кредит Дніпро відповідно.

У ПриватБанку є ще один потужний козир, який визначає його стійкість, – практично третина всіх українських депозитів зберігаються саме тут, а це більш ніж 100 млрд грн. Тобто за гіпотетичної катастрофи установи на фінансовому ринку країни станеться буря нечуваних досі розмірів. За словами Туюкової, НБУ ніколи не допустить такого сценарію і в разі форс-мажору підтримає гігантське сховище грошей українців, щоб уникнути апокаліпсису національного масштабу.

Проблеми зростання

Незважаючи на постійні повідомлення у ЗМІ про нестабільність гривні, згортання кредитних програм та інші фінансові потрясіння, банківський сектор переживає не найгірші часи. Гроші повільно повертаються в банківську систему. У 2012 році обсяг депозитів в Україні перевищив передкризові показники.

Якщо 1 січня 2008 року на депозитах у банках перебувало 155 млрд грн. ($ 31 млрд), то до 1 жовтня 2012-го ця цифра досягла 323 млрд грн. ($ 40 млрд). За даними Олега Устенка, виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера, 43% з них складають інвалютні депозити, 57% – гривневі.

Після парламентських виборів вкладники почали активно поповнювати депозитні рахунки – як у доларах і євро, так і в рідній валюті

Швидше за все, і цей рекорд, і ці пропорції скоро зазнають змін. Як зазначають банкіри, після парламентських виборів вкладники почали активно поповнювати депозитні рахунки – як у доларах і євро, так і в рідній валюті. Наприклад, якщо в жовтні Надра Банк залучив 52 млн грн. як депозити, то в листопаді таку суму вдалося зібрати лише за два тижні.

"Ключовий фактор [зростання числа депозитів] – те, що вибори вже минули. До цього була невизначеність, – розповідає Дмитро Зінков, голова правління Надра Банку. – Потім невизначеність відпала, і тепер ми у себе маємо подвоєння приросту депозитів". 43-річний банкір розповідає, що загальна сума депозитів в його банку досягла 3 млрд грн., а запланована найближча мета – 10 млрд грн.

Причину ажіотажу Герхард Бьош, перший заступник голови правління Райффайзен Банку Аваль, бачить в надзвичайно привабливих умовах розміщення депозитів. Фінансист стверджує, що ніде в Європі немає річних ставок у нацвалюті, які б сягали 25-28%.

"Такі високі ставки підтримуються, щоб допомогти обмінному курсу гривні перед і після виборів", – каже Бьош.

За допомогою високих відсотків за депозитами комерційні банки залучали у великому обсязі гривню, яку згодом у них скуповував на міжбанку НБУ, вилучаючи її таким чином з обігу

За допомогою високих відсотків за депозитами комерційні банки залучали у великому обсязі гривню, яку згодом у них скуповував на міжбанку НБУ, вилучаючи її таким чином з обігу. У підсумку НБУ вбив двох зайців – утримав українську валюту від девальвації, а також створив умови, коли заощадження в гривні стали більш привабливими, ніж у євро або доларах, тим самим знизивши інтерес населення до іноземних банкнот.

На думку представника Райффайзен Банку Аваль, 28% річних за гривню – це перегин, а обґрунтований показник – до 12%. Бьош прогнозує, що найближчим часом процентні ставки поповзуть вниз.

Краще менше, та краще

Рік, що минає, був важким, але в кінці цього тунелю раптом з’явилося слабке світло. За дев'ять місяців 2012-го українські банки отримали прибуток в обсязі 3,8 млрд грн. Після торішніх збитків на суму 5,2 млрд грн. за такий самий період перспективи галузі стають якщо не райдужними, то хоча б не настільки трагічними.

Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, пояснює Корреспонденту цей стрибок тим, що в нинішньому році НБУ пом'якшив вимоги до банкірів з резервування величезних сум під кредитні ризики. Якщо у 2011 році за три перші квартали в резерв було відправлено 30 млрд грн., то в 2012-му за той самий період – близько 19 млрд грн.

Ключовим фактором виходу банкірів у прибуток стало тотальне скорочення витрат

Ключовим фактором виходу банкірів у прибуток стало тотальне скорочення витрат. Антон Фролов, начальник відділу статистики веб-порталу finance.ua, наводить приклад: у 2010 році в країні налічувалося близько 20 тис. банківських відділень, а в 2012-му – вже близько 15 тис., тобто на 25% менше. Один тільки Райффайзен Банк Аваль позбувся 229 своїх представництв. Тепер австрійці мають 909 точок, і це третій показник в Україні. Найбільші мережі в Ощадбанку – понад 6 тис. і ПриватБанку – майже 3,4 тис.

Втім, надійність вкладів значною мірою визначається тим, як банкіри розпоряджаються зібраними грішми. Подрєзов розповідає, що Ощадбанк намагається розміщувати позики в держмонополіях, таких як Автодор, Укрзалізниця, Енергоатом. Вкладення в держструктури він вважає безризиковими, оскільки неповернення цих коштів можливе лише у разі державного дефолту. Подрєзов не вірить у такий песимістичний сценарій.

ПриватБанк – найактивніший кредитор корпоративного сектора. За даними веб-порталу banker.ua, у вересні поточного року кредитний портфель приватівців досяг 113 млрд грн., це практично 20% від кредитного портфеля всього банківського сектора – абсолютний рекорд.

Гриджук з Хрещатика хвалиться, що його банк за дев'ять місяців нинішнього року теж зумів наростити кредитний портфель на 10%. А ось європейці, навпаки, обрали більш обережну тактику, скорочуючи кредитування українського бізнесу і приватних осіб.

Західноєвропейські власники намагаються стабілізувати свої українські дочки, не збільшуючи власний капітал, а скорочуючи активи

Туюкова вважає, що західноєвропейські власники намагаються стабілізувати свої українські дочки, не збільшуючи власний капітал, а скорочуючи активи. Загальна характеристика поведінки західних банкірів вкладається у формулювання "ніхто не хотів ризикувати".

Банкіри рвуться зі шкіри, щоб вижити в умовах економічної турбулентності. Звідси Туюкова робить висновок: "Присутність банку в лідерах рейтингу не гарантує 100%-вої надійності". На питання Корреспонденту, що ж робити, рекомендує розкладати заощадження у кількох фінустановах, не вестися на високі проценти, ну й вивчати рейтинг 30 найбільш надійних банків України.

Сейф українців

Корреспондент і спеціалісти інвестиційної компанії Dragon Capital з допомогою п'яти показників визначили тридцятку найбільш надійних великих банків України

За кожен з п'яти показників банку надавалися бали – з першого до третього показника від 1 до 5, за четвертий і п'ятий – від 1 до 3. Підсумкове місце банку в рейтингу визначалося сумою балів.

1) Адекватність капіталу – співвідношення власного капіталу до ризикових активів. Мінімальна вимона НБУ – 10%. 

2а) Поточна ліквідність – співвідношення ліквідних активів до зобов'язань банку з терміном погашення до одного місяця. Показує здатність банку виконувати свої зобов'язання. Мінімальна вимона НБУ – 40%. 

2б) Доля ліквідних активів у загальних активах – запас власних коштів у ліквідних фінансових інструментах, які дозволяють банку оперативно виконати свої зобов'язання. 

3а) Рентабельність капіталу – чистий прибуток (чи збиток), зароблений банком на власний капітал (у довготривалій перспективі визначає життєздатність банку).

3б) Чиста процентна маржа – заробіток на різниці між витратами за залученими депозитами і доходами від виданих кредитів. 

3в) Співвідношення операційних витрат до доходів банку (визначає ефективність управління витратами і здатність заробляти). Оптимальний показник – до 50%. 

4) Співвідношення кредитів до депозитів. Ідеальна пропорція 1 до 1. У цьому випадку банк фінансує видані кредити за рахунок залучених депозитів, а не спирається на міжбанківські кредити.

***

Цей матеріал опубліковано в № 48 журналу Корреспондент від 7 грудня 2012 року. Передрук публікацій журналу Корреспондент в повному обсязі заборонений. З правилами використання матеріалів журналу Корреспондент, опублікованих на сайті Корреспондент.net, можна ознайомитися тут.