Фактбокс: як російська державна компанія перетворюється на світового нафтогіганта
11 грудня 2012, 22:46
💬
0
👁
9
Найбільша російська нафтокомпанія – державна Роснефть заплатить понад $ 50 мільярдів за роль світового лідера із запасів і видобутку нафти, передає агентство Reuters.
Нижче агентство наводить деталі операції з купівлі Роснефтью третьою за обсягами видобутку нафти в РФ російсько-британської компанії - ТНК-BP:* Роснефть купить у британської BP 50 відсотків ТНК-BP за $17,1 млрд і 12,84% власних акцій. При цьому холдинг Роснефтегаз, який володіє Роснефтью, отримає $4,8 млрд від ВP, яка в рамках угоди викупить у нього 5,66% Роснефти за ціною $ 8,00 за акцію.
У підсумку британська компанія стане власником 19,75 відсотків Роснефти з урахуванням вже наявних у неї 1,25% держкомпанії. Уряд РФ директивою затвердив купівлю Роснефтью частки BP в ТНК-BP.
* Роснефть погодила з консорціумом російських акціонерів – ААР викуп їх 50% частки в ТНК-BP за $ 28 млрд зобов'язуючої угоди з ААР держкомпанія обіцяла підписати в грудні 2012 року. Зі слів глави Роснефти Ігоря Сечіна, мега-угода повинна бути закрита до травня 2013 року і не вимагає схвалення акціонерів держкомпанії.
Для того щоб викупити всю ТНК-BP Роснефти знадобиться близько $ 45 мільярдів коштів. Держкомпанія не дає конкретної розбивки за джерелами фінансування угоди, але з проспекту до випуску євробондів випливає, що Роснефть:
* Близько $ 30 млрд збирається позичити у міжнародних банків
* Використовує існуючі власні і грошові ресурси ТНК-BP, яких на кінець вересня на балансі обох компаній накопичилося понад $ 15 млрд
* Профінансує операцію також за рахунок випуску карбованцевих облігацій і євробондів; використовує кошти, отримані як передоплата за експортними контрактами і продаж активів.
Купівля ТНК-BP дасть змогу Роснефти добувати 5% від всієї видобутої у світі нафти, а також збільшити:
* Фінансові показники на 60-70% і отримати загальний синергетичний ефект в $ 3-5 млрд
* Доведені запаси до 38,3 млрд барелів нафтового еквівалента за класифікацією PRMS з 23,4 млрд барелів
* Видобуток рідких вуглеводнів до 4,1 з 2,4 млн барелів на добу
* Загальну видобуток вуглеводнів – до 4,6 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу з 2,6 млн барелів.
Як повідомлялося, державна Роснефть розраховує профінансувати грошову частину операції з поглинання третього за величиною російського нафтовидобувника - ТНК-BP не тільки за рахунок позик, але і за допомогою грошових ресурсів, включаючи кошти самої ТНК-BP, слідує з проспекту до випуску євробондів.