Зростає попит на депозити, банки збираються знижувати кредитні ставки

Банківський сектор працює стабільно. Українці несуть гроші на депозити, а банкіри хочуть знизити кредитні ставки для бізнесу.

Попри війну банківський сектор України працює стабільно. Українці останні три місяці розміщують більше вкладів у банках, а банкіри, своєю чергою, планують зниження ставок за кредитами для для малого та середнього бізнесу.

Депозитів побільшало

Станом на 1 червня поточного року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 266,1 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше показника попереднього місяця. Від початку року загальний приріст вкладів склав 31,3 млрд грн. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

“Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Проте вперше за поточний рік фіксується реальний приріст депозитів (не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів)”,- зазначили у Фонді.

За інформацією Фонду, українці віддають перевагу національній валюті. Вклади у національній валюті складають 814,6 млрд грн (+13,0 млрд грн за травень).

Своєю чергою вклади в іноземній валюті складають 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2024 р. становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 138,8 млрд грн (11,0% від загальної суми вкладів).

У ФГВФО нагадують, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Кредитні ставки можуть впасти

Банкіри прогнозують, що до кінця поточного року ставки по кредитах для малого та середнього бізнесу впадуть до 13-15%.Але попереджають, що це станеться лише за умови подальшого скорочення облікової ставки НБУ.

“Очікуємо, що на кінець року ринок буде пропонувати малому та середньому бізнесу (МСБ) середню стандартну ставку на рівні 15%, а може, навіть і менше. Тому що великі корпоративні клієнти вже зараз мають цю ставку. Для МСБ зараз кредити дорожче – 17-18%. Тому до кінця року 14-15% ставки для МСБ цілком реальні”, –сказала керівниця управління розробки інструментів для бізнесу Кредобанку Наталя Згобав коментарі “Фінансовому клубу”.

Дешевшими будуть найбільш короткі кредити. Це стосується зокрема овердрафту (форма короткострокового кредитування, яка дозволяє клієнту користуватися кредитними коштами за відсутності власних на розрахунковому або картковому рахунку без необхідності додатково здійснювати будь-які дії для отримання кредиту).

“По овердрафтах ставка буде десь 13%, але важливо, щоб облікова ставка падала. Річні кредити будуть десь 15%. Зараз річна ставка – 17-18%, а овердрафт короткий – вже біля 15%”, –пояснив заступник голови правління ТАСкомбанку Олег Поляк.

Своєю чергою в.о. директора малого та середнього бізнесу Сенс Банку Яна Шумунова очікує, що падіння ставок буде відбуватися не так інтенсивно.

“Це буде пропорційно падінню облікової ставки – мінус 1-2 в.п”, - каже вона.

А в банку Глобус за словами директорки департаменту малого та середнього бізнесу Оксани Шульги планують зниження відсотків до 14-15% річних.

В.о. директора департаменту ММСБ Ощадбанку Юлія Жуланова каже, що все буде залежати від політики регулятора.

“Все буде залежати від того, яку політику проводитиме Нацбанк. Але банки мають шукати інструменти здешевлення кредитів, і це буде найбільшим викликом. До кінця року відсоткова ставка буде десь 15% річних. Але все залежить від фінансового стану клієнта і від того, заставний це кредит чи бланковий”, – вважає вона.

“5-7-9%” залишиться лише для мікробізнесу

Банкіри кажуть, що до 60% кредитного портфеля може втратити підтримку програми “5-7-9%”. Нагадаємо, програма передбачає спрощення доступу підприємств до банківського кредитування, а саме можливість отримувати кредит за зниженою процентною ставкою за допомогою державної компенсації відсоткової ставки до рівня 5%, 7% та 9% річних за кредитами у національній валюті.

Після того, як уряд залишив кредити на обіговий капітал за програмою “5-7-9%”лише для невеликого бізнесу, велика частка кредитного портфеля бізнесу не зможе рефінансуватися за пільговою ставкою.

“Десь 50-60% кредитного портфеля піде з програми. Бізнес не зможе рефінансувати діючі обігові кредити в рамках “5-7-9%”, але зможе отримати звичайну ринкову ставку. Сьогодні пільгова ставка за програмою “5-7-9%”становить 13% річних, і вона дуже швидко зближується із ринковою ставкою, яка становить 17% в середньому для мікро-, малого та середнього бізнесу”, – каже Жуланова.

При цьому для бізнесів, які є стабільними та платоспроможними, “банки готові давати навіть меншу відсоткову ставку”.

Саме тому, за словами Жуланової, програма “5-7-9%”для обігових коштів вже перестає бути таким критичним інструментом для бізнесів, бо ставки дуже швидко зближуються.

Вона каже, що за рахунок кредитів планують фінансувати свій розвиток лише близько 12% підприємців, тоді як 20% планують користуватися різними грантовими програмами.

“У 2022 р.було 12-13% запитів на кредити на купівлю основних засобів, а цього року ми бачимо 18-20% запитів на фінансування придбання основних засобів, обладнання, транспорту”,– зазначила вона.

Своєю чергою Поляк каже, що конкуренція зараз збільшилася.

“До цього всі пропонували “5-7-9%”, і клієнт просто обирав, де швидше. Зараз конкуренція збільшиться. Велика кількість клієнтів виходить з “5-7-9%”. У них закриваються кредити. І потрібно буде адаптуватися до розвитку бізнесу без цієї програми. “5-7-9%”стане одним із продуктів у лінійці банку для маленьких клієнтів”, – вважає він.

Страхування воєнних ризиків

Страхування воєнних ризиків недоступне для МСБ

“Страхові продукти, які пропонують страхові компанії, не зовсім покривають потреби кредиторів. Де це потрібно найбільше, вони не страхують, а де можуть страхувати, то це достатньо дорого для позичальника. Тому в нашому банку не використовується цей інструмент”, – заявила Згоба.

Водночас є альтернатива страхуванню. Мова йде про ризик-шерінгові програми.

“Як приклад, Єврокомісія спільно з польським держбанком реалізувала програму покриття 90% ризику кредитування на прифронтових територіях України. І ми фінансуємо клієнтів в цих регіонах під цю гарантію”, – каже Згоба.

Своєю чергою в банку Сенс очікують інструментів здешевлення кредитіваби мати клієнтів з прифронтових територій.

“Ми очікуємо залучення інструментів здешевлення кредитів, програм ризик-шерінгу, щоб більш лояльно дивитися на клієнтів на прифронтових територіях”, – каже Шумунова.

Наразі страхування воєнних ризиків залишається дорогим.

“Воно здорожчує кредит до 4%. Не всі страхові компанії погоджуються навіть на регулярне страхування, особливо в прифронтових зонах. Ощадбанк фінансує і в Херсоні, і Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. А компанії, які зверталися з пропозицією страхування від воєнних ризиків, не заходять в певні регіони, наприклад, в Чернігові вони ще готові страхувати, а в Харкові – ні”, – каже Жуланова.

За її словами, це є парадоксом. Страхові компанії не страхують в найбільш ризикованих зонах, попри те, що банки, особливо державні, продовжують фінансування в прифронтових зонах. Навіть не всі МФО готові давати ризик-шерінг для клієнтів, які фінансуються в близьких до фронту регіонах. Ми, як банк, використовуємо інструмент державної гарантії для наближених до фронту регіонів. А в тих регіонах, які подалі, ми використовуємо міжнародні інструменти ризик-шерінгу.

Вікторія Хаджирадєва