Агрокомпанія AgroGeneration (Париж), яка спеціалізується на виробництві зернових та олійних культур в Україні, у рамках збільшення статутного капіталу на EUR10 млн оголосила в середу про початок первинного публічного розміщення (IPO) акцій на відповідну суму на NYSE Alternext.
Згідно із проспектом емісії цінних паперів, розміщеному на веб-сайті фондової біржі, IPO буде проходити до 12 липня 2011 року, вартість однієї акції встановлена на рівні EUR2,05.
Усього інвесторам запропоновано 4 млн 878,049 тис. акцій додаткової емісії (або 14,58% збільшеного акціонерного капіталу), проте їх кількість може бути збільшена до 5 млн 609,756 тис. шт. (16,4%) у разі часткового виконання розширеної пропозиції або до 6 млн 451,219 тис. шт. (18,41%) - у разі повної реалізації розширеної пропозиції. Таким чином, у разі часткового виконання розширеної пропозиції валова виручка від розміщення може скласти майже EUR11, 5 млн, а у випадку повного - майже EUR13, 225 млн.
Організаторами розміщення виступають французька компанія Invest Securities та банківська група Rothschild.
У проспекті емісії уточнюється, що нові цінні папери будуть допущені до торгів із 20 липня 2011 року. Крім того, після IPO всі акції емітента будуть переведені в торгівельну групу E2 (публічна пропозиція) із E1 (приватне розміщення).
AgroGeneration заснована у 2007 році. Компанія до покупки Вінал (три господарства якого обробляли понад 25 тис. га на заході Україні) контролювала три великих агрофірми в Україні (у Глухові, Чуднові і Збаражі) із загальним земельним банком понад 20 тис. га. На даний час вона обробляє в Україні близько 48 тис. га.
На початку 2010 року AgroGeneration під час приватного розміщення на біржі NYSE Euronext залучила EUR12 млн, а у травні - ще EUR2,5 млн. На момент першого розміщення ціна акції склала EUR1,8, а капіталізація - EUR47,6 млн. AgroGeneration за підсумками 2010 року отримала чистий прибуток у розмірі EUR0,93 млн проти майже EUR5 млн чистого збитку у 2009 році. Її продажі за минулий рік виросли у 4,3 рази - до EUR17, 6 млн.