Українська аграрна група Агротон випустила єврооблігації на $ 50 млн із терміном погашення у 2014 році і ставкою купона 12,5% річних, повідомив ряд джерел на фондовому ринку.
Причому, за даними одного із джерел, цінні
папери вже розміщені за ціною 100% номіналу. Організаторами
розміщення виступили Dragon Capital, Jaspen Capital Partners і ВТБ Капітал.
У травні повідомлялося, що Агротон переніс закриття книги
заявок на єврооблігації через низький попит з боку інвесторів, повідомило
джерело на ринку. За його словами, причиною низького
попиту є нестандартні для публічної угоди умови, сприйняті інвесторами
насторожено.
Раніше повідомлялося, що обсяг випуску може скласти $ 100
млн. Агротон 10 травня почав road show дебютного випуску єврооблігацій. Лід-менеджерами випуску виступають VTB Capital plc і Dragon Capital
(Cyprus) Limited, ко-лід-менеджером - Jaspen Capital Partners.
Емітентом нот є холдингова компанія групи Agroton Public
Limited, котирувана на Варшавській фондовій біржі. Розміщення
проходить відповідно до Regulation S. Агротон у 2010 році
збільшив чистий прибуток у 3,1 рази - до $ 15,74 млн, продажі - на 3,6%, до $
57,25 млн.
Холдинг Агротон, один із найбільших сільськогосподарських
виробників Східної України, працює із 1992 року. Компанія
контролює елеваторні потужності на 235 тис. тонн зберігання зерна. Холдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур,
виробництві та реалізації продукції тваринництва, виробництві хлібобулочних і
макаронних виробів, сирів.
Нагадаємо, що міжнародне
рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому дебютному випуску
єврооблігацій Agroton Public Limited, холдингової компанії української аграрної
групи Агротон, на $ 100-125 млн очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг
в іноземній валюті B-(exp) та очікуваний рейтинг зворотності активів RR4.