Фото: Пресс-служба ДТЭК
Компанія запропонувала утримувачам євробондів реструктуризувати 80% позики
Обсяг випуску єврооблігацій може скласти до 170 мільйонів доларів.
Найбільший український приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова пропонує обміняти єврооблігації на 200 мільйонів доларів з погашенням 28 квітня 2015 року на нові єврооблігації з погашенням у квітні 2019 року з підвищенням купонної ставки з 9,5% до 10,375% річних.
Зокрема ДТЕК пропонує погасити 20% основної суми, решту - обміняти на нові облігації, говориться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі. Таким чином, обсяг їхнього випуску може скласти до 170 мільйонів доларів.
Власники єврооблігацій, які погодилися на обмін до 8 квітня, додатково отримають винагороду в розмірі 2% від номінальної вартості цінних паперів у власності. Пропозиція на обмін закінчується 22 квітня. Його буде здійснено у разі отримання заявок від власників єврооблігацій на суму мінімум 170 мільйонів доларів.
Дилер-менеджером угоди призначений Deutsche Bank AG, агентом - The Bank of New York Mellon.
Зазначимо, ДТЕК в 2010 році випустив п'ятирічні євробонди на 500 мільйонів доларів. Купонна процентна ставка з цінних паперів була встановлена на рівні 9,5% річних.
Потім, у березні 2013 року, компанія рефінансувала 60% цінних паперів за рахунок випуску нових п'ятирічних єврооблігацій на 600 мільйонів доларів з купонною ставкою 7,875% річних. Дилер-менеджерами операції виступали Deutsche Bank AG і JP Morgan Securities.
Як повідомляв Кореспондент.net, у 2014 році збиток ДТЕК становив 19,7 мільярдів гривень проти прибутку в майже 3 мільярди гривень роком раніше. Втрати пояснили військовими діями і погіршенням економічної ситуації в Україні.
Після цього рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах енергохолдингу ДТЕК відразу на два рівня, з "ССС" (можливий дефолт) до "С" (дефолт неминучий).
ДТЕК створена в 2005 році для управління енергетичними активами групи СКМ (Донецьк) Ріната Ахметова. Наразі є найбільшою приватною вертикально-інтегрованою енергокомпанією країни.