Ринок поштової логістики в Україні сподівається пережити кризу і досягти успіху за рахунок нових форм роботи з клієнтами.
За п'ять років, з 2009 по 2013 рік, внутрішній ринок поштової логістики в Україні зріс на 1 млрд грн – до 2,8 млрд грн. Про це свідчать дані Української асоціації директ-маркетингу (УАДМ). Така динаміка могла б зберегтися й у 2014-му, якби не політична та економічна ситуація в країні, пише Олена Романюк у №13 журналу Корреспондент від 3 квітня 2015 року.
Неприємним сюрпризом для поштових компаній в першу чергу стало згортання ринку електронної комерції. За даними PGK Groupe (компанії Postman і Точка), у 2014 році зниження склало до 40%. Втрата Криму означала втрату 5% від загального обсягу ринку e-commerce в Україні, АТО на сході коштувала ще 15% ринку – саме така частка припадала на Донецьк і Луганськ. Решту «з'їла» криза.
«Компанія припинила роботу на території Криму і непідконтрольній українській владі території Донбасу. У зв'язку з цим ми закрили 183 відділення в минулому році», – повідомила Корреспонденту Ірина Холод, директор з маркетингу компанії Нова Пошта.
Втім, станом на 30 березня цього року мережа знову налічувала 1.619 відділень, тобто компанія встигла відновити колишню кількість точок, компенсувавши втрати. Відкриття нових відділень, за словами Холод, пояснюється більш ніж 20%-м зростанням обсягу відправлень товарів і вантажів через Нову пошту за підсумками минулого року.
«Справа в тому, що ринок експрес-доставки в нашій країні тільки формується. Вона заміщує як традиційні поштові послуги, так і нетрадиційні передачі вантажів маршрутками або поїздами, робить ще більш зручним шопінг в інтернеті і стає незамінною для вирішення логістичних завдань бізнесів будь-якого розміру», – каже Холод.
Товари поштою
Незважаючи на суперечливість даних про зростання або падіння ринку поштових послуг і звужений ринок електронної комерції, експерти прогнозують подальше зростання в сегменті В2С саме за рахунок розвитку останнього. Адже у 2013 році спостерігалося зростання як доходів, так і кількості пересилання вантажів.
«Незважаючи на складну політичну ситуацію в Україні, ринок e-commerce в країні продовжує розвиватися», – констатує Вальдемар Бжоска, генеральний директор компанії InPost Ukraine.
Основними факторами, які вплинуть на сегмент В2С в найближчі кілька років, за словами експертів, будуть проникнення широкосмугового інтернету в невеликі містечка і села і зростання обізнаності населення про нові можливості. Не скидають з рахунків і сегмент С2С – криза робить все більш популярними покупки або обмін вживаними речами серед населення.
«Основна маса посилок, які відправляють клієнти, важать до 15 кг. Це і товари, що купуються в українських інтернет-магазинах, і звичайні передачі між родичами. Помітно зріс сегмент приватних осіб, які продають через інтернет або електронні дошки оголошень свої речі. Дуже активна нова аудиторія молодих мам, яка зростає і яких уже охрестили digital-мами», – описує ситуацію Холод.
Куди і звідки
Говорячи про ринок поштової логістики, слід розуміти, що його основу складають відправлення всередині країни, нехай відсоток відправлених та отриманих з-за кордону посилок і зростає. За даними УАДМ, у 2013 році обсяг ринку міжнародних відправлень був в 11 разів менше ринку внутрішніх перевезень, а за підсумками 2014-го очікується двократне зростання саме в цьому сегменті.
«За моїми відчуттями, за 2014 рік цей показник може збільшитися на 100% або як мінімум на 50%. Але, ще раз зауважу, це тільки мої відчуття, оскільки підрахувати ринок досить складно. Частина таких посилок йде без післяплати. Але все більше людей вчаться купувати товари за кордоном, і це факт», – каже президент УАДМ Валентин Калашник.
Ринок міжнародних перевезень, в першу чергу, зростає за рахунок покупок українців в іноземних інтернет-магазинах, таких як eBay, Amazon та інших
Ринок міжнародних перевезень, в першу чергу, зростає за рахунок покупок українців в іноземних інтернет-магазинах, таких як eBay, Amazon та інших. Крім того, значний підйом йому забезпечує азіатський напрямок – завдяки покупкам нашими співвітчизниками азіатських товарів у 2013-му ринок зріс на 28% порівняно з попереднім роком.
Інтерес українців до доставки товарів з-за кордону змушує операторів приділити особливу увагу цьому сегменту. Зокрема, поштово-логістичний оператор Міст Експрес запропонував оригінальний сервіс My Meest.
«Це можливість для українських шоперів, купуючи товари за кордоном, легко отримувати їх в Україні», – каже Денис Дробін, піар-директор Міст Експресу.
За його словами, зараз сервіс на підсумковому етапі бета-тесту, і в найближчі дні оператор його презентує.
За вихідним трафіком першу позицію займає Київ. Як зазначають експерти, зі столиці відправляється найбільша кількість товарів, які розходяться по всій Україні
Якщо говорити про Україну, то за вихідним трафіком першу позицію займає Київ. Як зазначають експерти, зі столиці відправляється найбільша кількість товарів, які розходяться по всій Україні. Водночас частка вхідного трафіку в Києві така сама, як і в інших містах-мільйонниках.
У містах з населенням 500 тис. і більше, таких як Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя і Львів, приблизно рівна частка вхідних і вихідних вантажів. Вантажообіг у всіх інших містах прямо пропорційний щільності населення України.
Здорова конкуренція
Як прогнозують експерти, зважаючи на погіршення економічних показників у країні конкуренція на ринку поштової логістики буде посилюватися. Зокрема, компанії, які традиційно працювали в сегменті В2В, будуть прагнути у В2С. Ті ж структури, які в цьому сегменті вже працюють, робитимуть ставку на якість і на розширення переліку надаваних послуг.
«Наприкінці року ми запропонували новий зручний формат – ParcelShop, де клієнт може отримати або відправити посилку вагою до 15 кг. Ці відділення розміщуються в торгових центрах на невеликій площі і дозволяють людям скористатися послугами доставки під час звичного походу в магазин», – описує нововведення Нової пошти Холод.
Новий сервіс, Прискорену пошту, зовсім скоро запропонує своїм клієнтам і державна Укрпошта. Підприємство також робить особливий акцент на впровадженні нових технологій, які дозволять працювати швидше й економічніше.
«Сьогодні запущені механізми щодо оптимізації роботи підприємства, створена нова структура, відпрацьовуються проекти з оптимізації логістичних процесів. Один з таких проектів уже дозволив Укрпошті заощадити 45 млн грн щорічно, – розповідає Корреспонденту Ігор Ткачук, керівник Укрпошти. – Оновлюються магістральні плани. З 1 квітня завдяки розробленій новій схемі руху підприємство зможе економити додатково 140 тис. грн щомісяця».
У 2013 році лідером ринку за розміром грошового обігу була Укрпошта, що займає 42% ринку
За результатами дослідження УАДМ, у 2013 році лідером ринку за розміром грошового обігу була Укрпошта, що займає 42% ринку. На другій позиції перебувала Нова Пошта з 20%, а замикала трійку лідерів компанія Міст Експрес із 7%.
Що стосується розподілу часток ринку між гравцями, то їхнє співвідношення, за словами Калашника, особливо не зміниться.
«Зараз усі втрачають в обсягах, але розподіл часток ітиме на користь старих лідерів. З точки зору розподілу ролей нічого кардинально не зміниться», – каже експерт.
Втім, окремі гравці можуть і не погодитися з таким прогнозом. У всякому разі, Міст Експрес має великі види на сегмент кур'єрської доставки. У січні Meest Group (до якої входить Міст Експрес) закрила угоду з об'єднання з поштовими брендами PGK Groupe, заявивши про претензії на збільшення частки ринку. Партнери очікують, що консолідація дозволить Meest Group зайняти близько 40% ринку кур'єрської доставки.
Крім того, Міст Експрес активно розвиває мережу відділень, яка нараховує понад 500 точок по всій Україні, і розвиває партнерську програму з ПриватБанком, в рамках якої посилки можна отримувати в його відділеннях (у поштаматах).
«У 2015 році ми плануємо відкрити 2.500 відділень по всій Україні, не включаючи точки видачі у відділеннях ПриватБанку. Кожне таке відділення надаватиме повний спектр послуг», – зазначає Дробін.
Таким чином, Міст Експрес забезпечить собі присутність у всіх сегментах доставки – це і кур'єрська доставка, і мережа відділень, і поштамати. Розмір інвестицій у розвиток мережі відділень приблизно складе 75 млн грн.
За даними УАДМ за 2013 рік, на частку Міст Експресу припадало 23% ринку кур'єрської доставки, Postman – 10,5%, TNT Express (Meest Group є офіційним партнером TNT із січня 2014 року) – 8,3%. Найбільшим конкурентом Meest Group у цьому сегменті була Нова пошта, яка у 2013 році займала 15% ринку кур'єрської доставки.
У боротьбі за клієнта
Ще один напрямок, в якому активно конкурують гравці поштової логістики, – технологічні новинки. Наприклад, торік деякі з операторів почали обслуговувати своїх клієнтів за допомогою поштаматів – автоматизованих пунктів видачі посилок. І хоча, якщо вірити даним дослідження компанії GfK, на частку доставки в поштамати в Україні припадає лише близько 3% ринку, інтерес до неї зростає.
Увесь процес відбувається таким чином: коли кур'єр розміщує посилку в поштаматі, їй надається унікальний код, який в ту ж мить приходить клієнту по sms. Щоб забрати посилку, потрібно тільки ввести цей код, і відкриється скринька, де міститься товар.
«Поштамати вигідні тим, що користувачеві не потрібно підлаштовуватися під кур'єра, чекати його. Він може замовити посилку на найближчий термінал і забрати її в будь-який зручний йому час протягом трьох днів. Після закінчення цього періоду посилку, якщо її не забрали, можна буде отримати кур'єром або у відділенні», – розповідає Дробін.
Фото Дмитра Ніконорова
Денис Дробін упевнений, що головним плюсом поштаматів є те, що не потрібно підлаштовуватися під кур'єра
«Ми бачимо зростання попиту з боку бізнесу на нашу послугу. В умовах кризи і падіння купівельної спроможності конкуренція серед інтернет-магазинів посилюється, і пропозиція більш зручного і дешевого способу доставки – хороший інструмент у боротьбі за покупця, – пояснює зростання популярності поштаматів Бжоска. – Завдяки автоматизованим процесам логістики та видачі посилок вартість доставки в поштамати InPost значно нижче, ніж послуги кур'єрських служб. Посилку вагою до 11 кг можна відправити лише за 17, 18 або 19 грн залежно від її обсягу та розміру скриньки».
В Україні зараз представлені чотири оператори поштаматів: InPost, PickPoint, ПриватБанк і Poshta.ua (останній заявив про свій вихід буквально минулого тижня, це спільний проект Міст Експресу і Pay&Go). Сумарно ці компанії обслуговують близько 450 поштаматів, хоча в планах збільшити цю кількість до 1.300-1.500 одиниць.
В Україні зараз представлені чотири оператори поштаматів: InPost, PickPoint, ПриватБанк і Poshta.ua. Сумарно ці компанії обслуговують близько 450 поштаматів
«Ми виходили в Київ на початку 2014 року з 20 поштаматами. На початку 2015-го ми подвоїли мережу, і зараз у Києві встановлено вже 40 поштаматів InPost. А для ідеального покриття Києва, за нашими оцінками, необхідно встановити ще близько 40-50 поштаматів», – ділиться планами Бжоска.
Він також повідомив, що до кінця року компанія планує вихід ще в кілька міст-мільйонників, однак це залежатиме від обсягу посилок відправників InPost та політичної безпеки.
Трохи амбітніші ПриватБанк і Poshta.ua.
«До кінця року ПриватБанк планує збільшити мережу поштаматів з 400 до 1.300, охопивши районні центри і віддалені населені пункти», – повідомив Корреспонденту Олег Серга, заступник керівника напряму Загальний маркетинг і реклама ПриватБанку.
Що стосується планів Міст Експресу, чиї клієнти вже отримують конверти і посилки в 400 поштаматах ПриватБанку, то вона з партнером, компанією Pay&Go, протестувала 100 пунктів видачі, які з'являться в Києві та Дніпропетровську найближчим часом.
«До кінця 2015 року в рамках проекту Poshta.ua кількість поштаматів планується розширити до 250 штук, до кінця 2016-го – до 850. Вартість кожного поштамату – близько 130 тис. грн», – зазначає Дробін.
Нова Пошта також розвиватиме цей новий напрям – поштамати. В рамках пілотного проекту у відділеннях ПриватБанку вже функціонують кілька таких пунктів видачі посилок.
***
Цей матеріал опубліковано в №13 журналу Корреспондент від 3 квітня 2015 року. Передрук публікацій журналу Корреспондент в повному обсязі заборонено. З правилами використання матеріалів журналу Корреспондент, опублікованих на сайті Корреспондент.net, можна ознайомитися тут.