Один з найбільших банків на українському ринку пішов на укрупнення своїх активів

На позачергових зборах акціонерів Укрсоцбанку 5 серпня було прийнято рішення об’єднати фінустанову з УніКредит Банком, іншою українською донькою італійської UniCredit Group, повідомили Корреспондент.biz у компанії Dragon Capital.

Аналітики пояснили, що для здійснення злиття, яке буде опиратися на балансову вартість власних капіталів двох банків, Укрсоцбанк випустить 6535076700 нових акцій (на додаток до поточних 18140137719) за номінальною вартістю 0,10 грн. / акція.

Також повідомляється, що операційне об’єднання буде здійснено у грудні 2013 р., при цьому всі юридичні формальності планується завершити у 1-му півріччі 2014 року.

За словами старшого аналітика Dragon Capital Анастасії Туюкової, міноритарні акціонери, які проголосували проти об’єднання, отримали право вимагати викупу своїх акцій мажоритарним акціонером за ціною 0,1296 грн / акція (кінцевий термін подання заявок - 4 вересня. При цьому оплата повинна бути здійснена  протягом 30 днів після подання заявки).

"Враховуючи можливий зворотний викуп акцій і збільшення кількості акцій на 36% в ході додаткової емісії у вільному обігу Укрсоцбанку може скоротитися до 0,6% у порівнянні з поточним значенням 1,6%, знижуючи торгову ліквідність акцій і підкріплюючи нашу рекомендацію виходити з паперу , незважаючи на фундаментально позитивний вплив об’єднання на показники діяльності Укрсоцбанку ", - сказала вона.

Аналітик зазначає також, що банк проведе ще одне позачергове зібрання акціонерів на початку грудня, до порядку денного якого будуть включені питання реорганізації та збільшення власного капіталу з метою об’єднання.

Туюкова вважає, що об’єднання позитивне для обох банків, оскільки дозволить підвищити операційну ефективність від економії на дубльованих адміністративних витратах, збільшить гнучкість управління більш широкою базою фондування, створить додаткові можливості для крос-продажів, також збільшить мережу відділень і позитивно відіб’ється на рівні капіталізації банку , що важливо для вкладників.

"Схожість внутрішніх систем банків у результаті тривалої приналежності одній групі дозволить досить безболісно провести операційне об’єднання банків", - додає фахівець.

На її думку, в цілому, в сьогоднішньому непростому для банків операційному середовищі, укрупнення має посилити конкурентні позиції, і поява більш сильного гравця тільки на користь сектору в цілому і клієнтам зокрема.

Експерт резюмує, що раніше об’єднання гальмувалося технічними питаннями власності УніКредит Банку польським Pekao. У поточному році вони були вирішені і власником УніКредит банку стала напряму італійська UniCredit Group (володіє у банку Pekao 50,1%).