На банківському ринку спостерігається відновлення кредитних програм для населення, правда, кредити досі короткі і дуже дорогі.
Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні і ще більш критичне становище у фінансовому секторі, ринок кредитування в Україні не помер, пише Олена Романюк у №26 журналу Корреспондент від 3 липня 2015 року.
Увесь цей час банки нехай і в дуже обмежених масштабах, але продовжували кредитувати населення. Навіть більше, в червні ряд фінансових установ навіть відновив активність на цьому напрямку.
«Кредитування в банках в останній рік було дуже обмеженим. У зв'язку з цим зараз складно знайти цікаву пропозицію як щодо іпотеки, так і щодо кредитів готівкою. Однак після відносної стабілізації економічної ситуації в Україні деякі стали відроджувати свої кредитні програми», – каже Катерина Вінницька, заступник директора департаменту роздрібного бізнесу Піреус Банку.
«Якщо навесні реально надавали роздрібні позики менше 10 банків, то зараз кредитування населення декларують близько 20 фінансових установ», – підтверджує слова колеги Геннадій Піонтковський, заступник голови правління Фідобанку.
За його словами, позитивній динаміці на ринку кредитування посприяло поліпшення ситуації з ліквідністю у частини банків. Як писав Корреспондент, з квітня населення знову понесло свої гроші банкірам, тим самим забезпечивши фінустановам приплив депозитів у національній валюті.
Правда, незважаючи на позитивну динаміку, до докризових показників кредитування, як і раніше, далеко. За даними компанії Простобанк Консалтинг, якщо у 2013 році з числа топ-50 банків споживчі кредити готівкою в Україні видавали 26 фінустанов, то зараз тільки 14. Також лише 14 видають автокредити, тоді як два роки тому їх було 27. Ще менше, 13, реалізують іпотечні програми, притому що у 2013 році іпотеку можна було оформити у 22.
«Банки, як і колись, зацікавлені в роздрібному кредитуванні. Але вони змушені значно знижувати обсяги видачі кредитів у зв'язку зі зростанням ризиків. Причини цього полягають у нестабільній політичній та економічній ситуації в країні», – пояснює Володимир Радін, директор з питань споживчого кредитування УкрСиббанку BNP Paribas Group.
Крім того, не поспішають за позиковими ресурсами і клієнти, налякані тими самими ризиками.
«Попит на кредитні ресурси з боку населення порівняно з початком року знизився, і цю тенденцію підтверджують практично всі гравці ринку. З одного боку, зростання вартості позик і жорсткість умов видачі приводять до того, що, в першу чергу, сумлінні та якісні позичальники утримуються від використання банківських кредитів, з іншого, такому рішенню потенційних позичальників сприяє невизначеність і невпевненість людей у завтрашньому дні», – зазначає Піонтковський.
Основна маса позичальників зараз – це люди, яким залишилося небагато дозбирати до купівлі автомобіля або житла, а також покупці електронної техніки та товарів для дому в розстрочку
За словами Івана Нікітченка, керівника прес-служби Простобанк Консалтингу, основна маса позичальників зараз – це люди, яким залишилося небагато дозбирати до купівлі автомобіля або житла, а також покупці електронної техніки та товарів для дому в розстрочку.
Беззаставні кредити
Природно, що на цю категорію клієнтів змушені орієнтуватися тепер і самі фінустанови.
«Серед тих банків, які продовжують кредитувати населення, пропозиція зосереджена в сегменті короткострокового беззаставного кредитування – це кеш-кредити, кредити на товари і кредитні ліміти кредитних карт», – каже Себастіан Рубай, заступник голови правління ПУМБ.
За словами Нікітченка, ці види кредитів є дуже прибутковими для банків (середні реальні ставки – 86-92% і 54-56% річних), і вони надаються на короткі терміни (як правило, до одного року).
«Це дозволяє банкам перекривати високі ставки за депозитами і вирішувати проблему відсутності довгострокових фінансових ресурсів», – пояснює експерт.
Що стосується клієнтів, то для них головний плюс такого кредитування – відсутність у більшості випадків вимоги про надання довідки про доходи.
«ПУМБ зараз видає кредити готівкою для відкритого ринку, для клієнтів з вулиці. Вимоги до клієнта залишаються незмінними: як і раніше, ми готові кредитувати громадян України від 25 до 70 років, які офіційно працевлаштовані, пенсіонерів та СПД. Підтвердження доходу документально є необов'язковим», – зазначає Рубай.
Але, на жаль, «демократія» в Україні коштує дорого.
«Банки чудово усвідомлюють і враховують те, що беззаставні позики нічим не забезпечені, а ситуація із заробітками у населення зараз нестабільна. Тому ефективні ставки за беззаставними позиками доводиться збільшувати, як і вдосконалювати систему скорингу щодо клієнтів, посилювати умови видачі позик, зменшувати максимальні суми і терміни кредитування», – пояснює Сергій Демінський, кандидат економічних наук, експерт-аналітик у галузі кредитування і проблемних активів.
Середня ефективна ставка, наприклад, за кеш-кредитами, сьогодні перебуває в діапазоні 81-87% річних, тоді як у 2014-му вона становила 67-75%, а у 2013-му – 60%
За словами Демінського, середня ефективна ставка, наприклад, за кеш-кредитами, сьогодні перебуває в діапазоні 81-87% річних, тоді як у 2014-му вона становила 67-75%, а у 2013-му – 60%.
Щоб залучити клієнтів за таких високих ставок, учасники ринку постійно пропонують різні пільгові програми – збільшують періоди безкоштовного користування кредитом, впроваджують бонуси, кеш-беки, знижки під час використання карток у певних торгових мережах та ін.
При цьому банкіри зазначають, що все більше їхніх клієнтів віддають перевагу кредитним карткам, ніж готівковим позикам: кредитки за належного рівня фінансової грамотності дозволяють знизити витрати на користування позиковими коштами.
Товари в кредит
Цілком доступні в Україні і кредити, що видаються прямо в магазинах на фінансування великих покупок. Адже в таких програмах дуже зацікавлені торгові мережі – їм потрібні обсяги продажів, які стимулюються кредитуванням, насамперед. Крім того, і деякі банки вважають ці кредити менш ризикованими.
«У пріоритеті зараз цільові кредити на купівлю товарів: вони менш ризиковані для банків, тому видають їх набагато охочіше. У співпраці з нашими партнерами, в числі яких мережі Комфі, Ельдорадо, Епіцентр і Алло, ми пропонуємо клієнтам розстрочку, тобто справжній безвідсотковий кредит», – зазначає Радін.
Проте самих потенційних клієнтів доступність товарних кредитів тішить мало. Адже криза в Україні змушує громадян робити покупки більш обдумано й відкладати придбання дорогих новинок до кращих часів. Плюс, як і у випадку з кеш-кредитами, позики на купівлю товарів стали дорожчими.
«У порівнянні з попередніми роками кредити на товари стали дорожчими і для банків, і для ритейлерів. Клієнти це відчули у відсутності пропозицій довгих нульових кредитів, за які зазвичай платили вендори, продавці і банки. Таким чином, якщо у 2014 році клієнт міг легко розраховувати отримати кредитну пропозицію з безвідсотковим періодом до 24-36 місяців, то зараз у більшості випадків це буде 3, 6 або 10 місяців», – ілюструє реальну ситуацію Рубай.
Правда, він зазначає, що видача кредитів на купівлю товарів все більше йде в онлайн і банки, у тому числі і ПУМБ, налаштовані активно розвивати цей напрямок спільно з ритейлерами і логістичними компаніями.
Довгострокові кредити
Набагато складніша ситуація з програмами кредитування купівлі автомобілів і нерухомості. Мало того що банки поки що не відновлюють їх у зв'язку з відсутністю довгострокових ресурсів і високими ризиками, так ще й девальвація гривні істотно знизила попит на настільки дорогий товар.
У другій половині 2014 кількість угод з купівлі/продажу машин зменшилася в шість разів
«На ринку автокредитування все було б не так сумно, якби через девальвацію гривні для українців не підвищилися б ціни на самі автомобілі і не зменшився б попит на цей продукт у населення. Як свідчить статистика, у другій половині 2014 кількість угод з купівлі / продажу машин зменшилася в шість разів», – зазначає Демінський.
За словами експерта, настільки несприятлива ситуація на ринку плюс проблеми в самих фінустановах призвели до того, що з ринку автокредитування пішло близько 70% банків. Але ті, хто залишився, продовжують активно працювати. Навіть більше, деякі навіть мають по кілька програм автокредитування.
За словами Демінського, особливу популярність серед населення починають набувати програми кредитування автомобілів з пробігом. І це незважаючи на те, що ставки за кредитами на них майже вдвічі вище, ніж на нові.
У свою чергу ПриватБанк взагалі пропонує своїм клієнтам брати машини в лізинг.
«Це поки що єдиний спосіб придбати їх у «розстрочку», та ще й з 15%-м початковим внеском. Лізинг дозволяє нашим клієнтам заощадити на витратах з комісії, КАСКО, а також інших платежах до 20% від вартості машини», – розповідає прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.
Правда, Серга додає, що в лізинг можна взяти тільки автомобілі, які є на майданчиках банку. Це як нові, так і б/в, в тому числі конфісковані. У разі неможливості платити за договором лізингу таку машину неможливо буде продати – тільки повернути назад.
До слова, за тією ж лізинговою схемою ПриватБанк працює і на ринку іпотеки, де пропонує своїм клієнтам переважно конфісковане житло, а також квартири в об'єктах, в яких банк виступав інвестором.
Щодо іпотечних програм, то тут фінустанови, навчені гірким досвідом, якщо не закрили їх зовсім, то накрутили кредитні ставки, а також посилили умови отримання кредиту до неможливого
Що стосується саме іпотечних програм, то тут фінустанови, навчені гірким досвідом, якщо не закрили їх зовсім, то накрутили кредитні ставки (в окремих випадках вони перевищують 30% річних за початкового внеску 40%), а також посилили умови отримання кредиту до неможливого.
«Щодо іпотеки зараз обов'язковим є надання довідки з офіційними, білими доходами позичальника. При цьому офіційна зарплата повинна перевищувати витрати щодо кредиту вдвічі, тобто треба показати доходи понад 20 тис. грн на місяць», – зазначає Нікітченко.
Що далі
Загалом банкіри прогнозують, що якщо продемонстрована у другому кварталі тенденція припливу депозитів у банківську систему збережеться хоча б протягом кількох місяців, а фінансово-економічна ситуація в країні стабілізується, то з осені цього року можна чекати поступового збільшення кількості гравців у цьому сегменті кредитного ринку. Хоча різкого поліпшення умов кредитування і зростання кредитних продуктів поки що не буде.
Як і зараз, найбільш активно розвиватиметься беззаставне кредитування – попит на нього навіть підвищиться. Але через жорсткість умов з боку банків, а також зниження платоспроможності населення та переходу зарплат у тінь частина клієнтів підуть у небанківські кредитні організації, які пропонують більш лояльні умови щодо отримання позик.
Водночас, за прогнозами Демінського, всі фінустанови намагатимуться скорочувати витрати шляхом впровадження інноваційних технологій, зокрема віддалених каналів обслуговування.
***
Цей матеріал опубліковано в № 26 журналу Корреспондент від 3 липня 2015 року. Передрук публікацій журналу Корреспондент у повному обсязі заборонено. З правилами використання матеріалів журналу Корреспондент, опублікованих на сайті Корреспондент.net , можна ознайомитися тут.