Великий проблемний український банк, Надра, який планує реструктурувати єврооблігації на суму $ 175 млн. із погашенням 28 червня 2010 завершив 14 червня прийом пропозицій інвесторів і завтра проведе збори, щоб затвердити умови обміну на нові семирічні зобов'язання.
Як йдеться в офіційному повідомленні Швейцарської фондової біржі, 10 травня позичальник уже підписав меморандум про згоду із власниками близько 50 відсотків боргу.
Також повідомляється, що в зборах повинні взяти участь власники не менше двох третин облігацій.
Варто зазначити, що інвестиційна компанія Трійка Діалог з посиланням на учасників боргового ринку повідомила, що необхідну кількість інвесторів погодилося на обмін, проте сам банк відмовився від коментарів.
Нагадаємо, що в ході реструктуризації Надра скоротить свій борг з розрахунку $ 426,14 нових зобов'язань за $ 1.000 старих єврооблігацій, виплатить 10,28% номіналу в якості премії за згоду на обмін, знизить ставку піврічного купона нових паперів до 8% річних з 9,5 % річних.
Погашення нових паперів буде проводитися з третього року звернення за амортизаційною схемою 20,0 відсотків, 25,0 відсотків, 25,0 відсотків, 15,0 відсотків і 15,0 відсотків основного боргу на рік.
* * *
Опинившись відрізаним від нових зовнішніх кредитів в умовах глобальної кризи, Надра втратив платоспроможність і з лютого 2009 року пеебуває під управлінням тимчасової адміністрації, призначеної Національним банком.
Слідчі органи України порушили кілька кримінальних справ проти колишнього керівництва банку. За розміром активів Надра посідає 11-е місце серед 175 діючих банків.
Уряд в середині травня погодився з пропозицією Національного банку на паритетних умовах з приватним інвестором внести в капітал банку близько 10 мільярдів гривень, щоб відновити діяльність установи.
Проте Кабінет Миколи Азарова, як і колишній уряд Юлії Тимошенко, зажадав реструктурувати зовнішні борги банку.