Сьогодні, 1 квітня, італійський модний дім Prada подав заявку на проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) на біржі в Гонконгу.
Як пише газета The Financial Times, в результаті вартість компанії може скласти близько $ 11,3 млрд, а розміщення на фондовому ринку Гонконгу дозволить італійській компанії залучити азіатських інвесторів.
Компанія подала заявку ще в середині цього тижня з метою влітку почати торги своїми паперами, повідомляють джерела на фондовому ринку Гонконгу.
Так, модний дім збирається запропонувати інвесторам, в основному інституційним, близько 20% акцій.
Офіційно Prada відмовляється від коментарів, передає телеканал CNBC.
У разі успіху довгоочікуване IPO зробило б Prada першою італійською компанією, яка пройшла лістинг у Гонконгу і найбільшим європейським fashion-брендом, який вийшов на фондовий ринок за останні десять років.
За останні десять років Prada намагалася провести публічне розміщення своїх паперів близько п'яти разів, але змушена була відкладати ці плани через турбулентність ринку.
Цього разу власники Prada не побоюються навіть спаду інтересу інвесторів до вкладень у виробників предметів розкоші через катастрофу в Японії, яка поряд зі США та Китаєм входить до трійки найбільших ринків світу за споживанням товарів люкс, а також є головним джерелом доходів для Hermes, Burberry, LVMH, Richemont, Tiffany та інших.
На думку виконавчого директора італійського банку Intesa Sanpaolo Коррадо Пассера, який володіє часткою близько 5% в Prada, підстав припускати, що катастрофа в Японії призведе до затримки планів Prada щодо IPO немає. За даними джерел Reuters, Intesa Sanpaolo може продати частину своїх акцій модного будинку в ході майбутнього IPO.
Якщо плани італійського модного будинку нарешті здійсняться, що за даними джерел, це може статися вже на початку липня, Prada стане ще однією іноземною компанією на китайській майданчику - після французького косметичного рітейлера L'Occitane і російського алюмінієвого гіганта РУСАЛу.
У 2010 році Гонконг став першим у світі майданчиком за обсягом проведених на його біржі IPO - понад $ 57,7 млрд.
Для Prada Азіатсько-Тихоокеанський регіон - найдинамічніший ринок збуту. Близько третини з усіх 326 магазинів компанії, якою керують Патріціо Бертеллі та його дружина і дизайнер Міучча Прада, працюють саме в цьому регіоні.
Цього тижня Prada відзвітувала про зростання на 85% свого прибутку до вирахування податків і амортизації за 2010 рік до 535.9 млн євро. Продажі зросли на 31% у порівнянні з роком раніше, коли обсяг продажів склав 1,56 млрд євро. Основний внесок у прибутку Prada вніс азіатський ринок: в 104 азіатських магазинах відзвітували про 63-відсоткове зростання продажів, тоді як продажі в Європі і США збільшилися лише на 20% і 29,5% відповідно.
"Наша стратегія розширення в усьому світі ... призвела до значного зростання виручки і рентабельності і зміцнила нашу позицію як одного з лідерів на ринку товарів розкоші. Спираючись на ці результати і впевнено дивлячись на майбутній розвиток групи, ми можемо тепер дивитися на майбутні виклики з безтурботністю і захоплювати кращі можливості, які пропонує міжнародний ринок капіталу", - зазначив на початку цього року виконавчий директор Prada Патріціо Бертеллі.
Компанія, яка спочатку називалася Prada Brothers, була заснована в 1913 році Маріо Прада в Мілані. У 1978 році компанію успадкувала його внучка Міучча Прада.
Наразі Prada працює в 80 країнах світу і безпосередньо управляє мережею з 292 магазинів. До списку брендів компанії входять, зокрема, Miu Miu (молодіжна лінія), Car Shoe (одяг і взуття) і Church's (англійський виробник взуття).