Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям гірничорудної компанії з активами в Україні Ferrexpo Plc на $ 500 млн із погашенням в 2016 році і купоном 7,875% фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг B і рейтинг відновлення RR4.
Як говориться в повідомленні агентства в середу, фінальний рейтинг відповідає довгостроковому рейтингу дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті Ferrexpo - B.
Раніше Ferrexpo розмістила п'ятирічні єврооблігації на $ 500 млн під ставку 7,875% річних. Згідно з даними інвестиційної компанії БГ Капітал, ставка виявилася істотно нижчою початкового орієнтиру 8,25% завдяки значному попиту. Крім того, зараз єврооблігації Ferrexpo котируються за ціною вище номіналу: 101,375 / 101,500, що відповідає прибутковості 7,54% / 7,51%, відзначає БГ Капітал.
Як повідомлялося, емітентом облігацій виступає донька Ferrexpo - Ferrexpo Finance plc, спеціальна юридична особа, зареєстрована в Англії та Уельсі. За облігаціями передбачена гарантія від Ferrexpo Plc і Ferrexpo AG, а також угода про поручительство від ВАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.
Нагадаємо, що рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services повідомило, що Ferrexpo відновила плани випуску євробондів на суму $ 500 млн через свою дочірню структуру Ferrexpo Finance PLS. Агентство присвоїло очікуваному п'ятирічному випуску рейтинг B +. Позичальник призначив організаторами випуску JP Morgan Cazenove, Morgan Stanley і UBS Investment Bank.
У минулому році компанія, контрольована українським бізнесменом Костянтином Жеваго, кілька разів відкладала позику через волатильність ринків. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.
Раніше повідомлялося, що чистий прибуток гірничорудної компанії Ferrexpo plc з активами в Україні в 2010 році склав $425,12 млн, що у шість разів перевищило показник 2009 року ($425,12 млн).
Український бізнесмен Костянтин Жеваго володіє 51% Ferrexpo plc, власник 25% - компанія RPG Industries SE (RPGI), що є мажоритарним акціонером найбільшої в Центральній Європі вугільної компанії New World Resources NV (NWR).