Українська аграрна компанія KSG Agro встановила ціну розміщення в рамках IPO на Варшавській біржі на рівні 22 польських злотих ($ 8) за одну акцію, що дозволило залучити сумарно 108,4 млн злотих ($ 39,7 млн) в ході запланованого продажу 4.925.500 нових акцій , повідомив емітент.
Минулого тижня KSG Agro повідомила про плани
продати в рамках IPO цей пакет, що становить приблизно 33% акцій, з
максимальною ціною 128 млн польських злотих ($ 44 млн).
KSG Agro, яка контролюється бізнесменом
Сергієм Касьяновим, планує направити виручені гроші на програму свого розвитку
і можливі нові придбання. "Капіталізація компанії після завершення
підписки складе 328 млн злотих ($ 120 млн)", - йдеться в повідомленні KSG
Agro.
Згідно з ним, з виставлених на IPO 4 млн 925,5
тис. нових акцій приватним інвесторам буде спрямовано 11% або 550 тис.,
інституціональним - 89% або 4 млн 375,5 тис. Підписка на акції буде проходити з
15 по 19 квітня. Лістинг акцій на Варшавській біржі очікується 5 травня.
Організатором розміщення та фінансовим
радником виступила українська компанія Visum Capital, лід-менеджером -
польський Dom Maklerski BZ WBK SA, радником із залучення капіталу - Bank
Zachodni WBK SA
"Попит на акції компанії істотно
перевищив обсяг залучення, що дозволило оцінити компанію в $ 2,8 тис. на
гектар", - цитується в повідомленні коментар директора
інвестиційно-банківського департаменту Visum Capital Дениса Альошина.
KSG Agro є багатопрофільним аграрним
холдингом, об'єднуючим близько десяти підприємств, перше з яких було створено в
2001 році. До 2016 року холдинг планує збільшити свій земельний банк переважно
у Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 150.000 гектарів з 33.700
гектарів.
У 2010 році компанія збільшила чистий прибуток
до еквівалента $ 10,047 мільйона з $ 2,526 мільйона в 2009 році, а виручка в
минулому році зросла до $ 15,628 мільйона з $ 13,785 мільйона. Показник EBITDA
у минулому році зріс до $ 12,207 мільйона з $ 5,810 мільйона роком раніше.
Наразі найбільшим акціонером компанії є
Касьянов, якому не напряму належить 98% акцій. Мажоритарний акціонер
зобов'язується не проводити додаткових емісій і не реалізовувати цінні папери
компанії, якими він володіє, протягом 12 місяців.