Евросеть відклала IPO в Лондоні, повідомила компанія в четвер. Джерело, знайоме з планами акціонерів Евросети, сказав, що компанія повернеться до планів IPO, найімовірніше, не раніше 2012 року.
"Хоча ми бачили зростаючий інтерес інвестиційної
спільноти до Евросети, ми вирішили не проводити IPO в умовах складного і
волатильного ринку", - цитується в повідомленні голова компанії Олександр
Маліс.
Це перше відкладене IPO у "весняне
вікно" розміщень, у якому потрібно завершити ще три розміщення російських
компаній. Компанія почала роуд-шоу IPO 1 квітня і планувала закрити книгу
заявок сьогодні, визначивши діапазон ціни в ході IPO в $ 9,25 - $ 11,30 за GDR.
За словами джерел на фінансовому ринку, книга
заявок на IPO компанії була підписана зовсім на незначну частину запланованого
обсягу. На думку ряду з них, бізнес компанії не був до кінця їм зрозумілий і
прозорий, перспективи її зростання в періоді більше п'яти років також не були
ясні. Евросеть не пішла ні на зниження діапазону, ні на скорочення обсягу
пропозиції.
Евросеть планувала розмістити до 252.252 нових
акцій і до 1.703.255 акцій, що належать Олександру Мамуту. На одну акцію
припадає 60 GDR. Обсяг акцій у вільному обігу міг скласти до 38,2% до опціону
green shoe. Таким чином компанія могла б залучити від $ 140 млн до $ 171 млн, Мамут
- $ 945 мільйонів - $ 1,155 мільярда. За словами одного з джерел, близького до
розміщення, Мамут був готовий продати до 35% акцій компанії.
Як повідомлялося раніше, капіталізація
Евросети була оцінена в $ 2,7 - $ 3,3 млрд до залучення. Кошти від розміщення
планувалося використовувати для розвитку магазинів роздрібних продажів, а також
для загальнокорпоративних цілей.
Ще одним великим акціонером Евросети є
Вимпелком, якому належать 49,9% компанії. Наразі у Мамута 50,1% акцій Евросети.
Вимпелком заявляв, що має намір залишатися акціонером Евросети. Організаторами
та букраннерами IPO були Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs і
ВТБ Капітал.
Вчора стало відомо, що розміщення найбільшого
стільникового рітейлера в СНД Евросеть може бути перенесено або не відбутися
зовсім. Напередодні оголошення ціни розміщення, перед яким його організатори
оцінювали компанію у $ 2,7-3,3 млрд, книга заявок не була заповнена навіть на
10%.