RU
 

Евросеть проведе IPO не раніше 2012 року

15 квітня 2011, 10:57
0
5

Евросеть відклала IPO в Лондоні, повідомила компанія в четвер. Джерело, знайоме з планами акціонерів Евросети, сказав, що компанія повернеться до планів IPO, найімовірніше, не раніше 2012 року.

"Хоча ми бачили зростаючий інтерес інвестиційної спільноти до Евросети, ми вирішили не проводити IPO в умовах складного і волатильного ринку", - цитується в повідомленні голова компанії Олександр Маліс.

Це перше відкладене IPO у "весняне вікно" розміщень, у якому потрібно завершити ще три розміщення російських компаній. Компанія почала роуд-шоу IPO 1 квітня і планувала закрити книгу заявок сьогодні, визначивши діапазон ціни в ході IPO в $ 9,25 - $ 11,30 за GDR.

За словами джерел на фінансовому ринку, книга заявок на IPO компанії була підписана зовсім на незначну частину запланованого обсягу. На думку ряду з них, бізнес компанії не був до кінця їм зрозумілий і прозорий, перспективи її зростання в періоді більше п'яти років також не були ясні. Евросеть не пішла ні на зниження діапазону, ні на скорочення обсягу пропозиції.

Евросеть планувала розмістити до 252.252 нових акцій і до 1.703.255 акцій, що належать Олександру Мамуту. На одну акцію припадає 60 GDR. Обсяг акцій у вільному обігу міг скласти до 38,2% до опціону green shoe. Таким чином компанія могла б залучити від $ 140 млн до $ 171 млн, Мамут - $ 945 мільйонів - $ 1,155 мільярда. За словами одного з джерел, близького до розміщення, Мамут був готовий продати до 35% акцій компанії.

Як повідомлялося раніше, капіталізація Евросети була оцінена в $ 2,7 - $ 3,3 млрд до залучення. Кошти від розміщення планувалося використовувати для розвитку магазинів роздрібних продажів, а також для загальнокорпоративних цілей.

Ще одним великим акціонером Евросети є Вимпелком, якому належать 49,9% компанії. Наразі у Мамута 50,1% акцій Евросети. Вимпелком заявляв, що має намір залишатися акціонером Евросети. Організаторами та букраннерами IPO були Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs і ВТБ Капітал.

Вчора стало відомо, що розміщення найбільшого стільникового рітейлера в СНД Евросеть може бути перенесено або не відбутися зовсім. Напередодні оголошення ціни розміщення, перед яким його організатори оцінювали компанію у $ 2,7-3,3 млрд, книга заявок не була заповнена навіть на 10%.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі
Загрузка...