Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service у середу оголосило про присвоєння довгострокового рейтингу на рівні В2 семирічним євробондам українського державного Підприємства фінансування інфраструктурних проектів (Фінінпро) на $ 690 мільйонів, повідомило агентство.
Присвоєний рейтинг відповідає суверенному рейтингу України. Організаторами розміщення виступили Morgan Stanley International і ВТБ Капітал.
Наприкінці минулого тижня Нацагентство з підготовки до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в особі державного Підприємства фінансування інфраструктурних проектів приступило до розміщення семирічних євробондів з орієнтиром дохідності 7,4%.
У понеділок один з організаторів випуску ВТБ Капітал повідомив про розміщення цих євробондів зі ставкою купона 7,4%. ВТБ Капітал не називає прибутковість при розміщенні, але повідомляє, що лістинг нових паперів, випущених під держгарантії, відбудеться на Ірландській фондовій біржі.
У лютому цього року було прийнято постанову уряду України, згідно з якою розмір держгарантій за позикою не перевищує 5,5 млрд грн. Фінінпро створено наказом Національного агентства з підготовки та проведення в Україні Євро-2012.
Підприємство наприкінці жовтня – на початку листопада 2010 року розмістило під державні гарантії семирічні єврооблігації на $ 568 млн зі ставкою купона 8,375% річних. Дохід за паперами виплачується раз на півроку: 3 травня і 3 листопада, термін погашення настає 3 листопада 2017 року. Тоді допомогу в розміщенні євробондів надавав Morgan Stanley.
Головним розпорядником коштів є Укрєвроінфрапроект, до сфери управління якого входить Фінінпро.