Один з великих українських виробників аграрної продукції Індустріальна молочна компанія встановила ціну розміщення в рамках IPO на Варшавській біржі на рівні 21 польського злотого ($ 7,7), що дозволяє розраховувати на залучення сумарно 226,4 мільйона злотих ($ 83,2 мільйона), повідомила компанія.
Минулого тижня Індустріальна молочна компанія повідомила про плани в рамках первинного розміщення продати на Варшавській біржі 10.782.609 нових акцій за близько $ 80 мільйонів.
Умови випуску також передбачають опціон дорозміщення в розмірі 15% від емісії за рахунок цінних паперів, якими володіють нинішні акціонери. Сумарно новим акціонерам компанія може продати 34,9% своїх акцій. Лід-менеджером розміщення став ING Bank.
Книга заявок на цю емісію відкрита 11-20 квітня, лістинг акцій на Варшавській біржі очікується 4 травня.
Крім молока і м'яса, цей агрохолдинг спеціалізується на вирощуванні зернових, кормових, олійних культур і картоплі. Земельний банк компанії, яку контролює колишній власник корпорації Клуб сиру Олександр Петров, становить 38.000 гектарів.
Залучені в результаті IPO кошти компанія планує направити на збільшення земельного банку компанії на 88.000 гектарів, з яких 30.000 гектарів мають перейти під контроль Індустріальної молочної компанії до кінця 2011 року. Частина коштів буде спрямована на розширення потужностей зі зберігання зернових та олійних культур і сховищ картоплі. Протягом найближчих п'яти років група ставить за мету збільшити свій земельний наділ у три рази.