Американська Google Inc., якій належить найпопулярніший пошуковик у світі, вперше у своїй історії вийшла на ринок облігацій.
Пізно ввечері в понеділок Google оголосила про прайсинг дебютного випуску облігацій на $ 3 млрд, що складається з трьох частин: з термінами обігу 3, 5 і 10 років. Компанія вирішила скористатися рекордно низькою вартістю залучення боргового фінансування, наголошується в прес-релізі.
У дебютний випуск входять облігації з терміном погашення в 2014 році на $ 1 млрд, що пропонуються під 1,25%, папери з терміном погашення в 2016 році на $ 1 млрд під 2,125%, а також бонди до 2021 року на $ 1 млрд під 3,625%.
За оцінками Google, чисті надходження від розміщення облігацій після врахування вартості андеррайтингу і витрат на розміщення складуть близько $ 2,97 млрд. Облігації Google вже отримали рейтинг Aa2 від Moody's Investor Service і AA-від Standard & Poor's.
Букраннерами випуску є Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., JP Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC і Morgan Stanley & Co. Кошти, отримані в результаті розміщення облігацій, Google має намір використовувати для погашення комерційних боргових паперів, а також на загальнокорпоративні потреби.
Як повідомлялося раніше, представники Facebook визнали, що соціальна мережа домовилася з PR-агентством Burson-Marsteller про поширення в ЗМІ критичних матеріалів про американську корпорацію Google. Про це повідомив новинний портал The Daily Beast.
Як наголошується, співробітники Burson-Marsteller зв'язувалися з журналістами американських видань і блогерами, пропонуючи їм написати статтю про користувачів, незадоволених політикою конфіденційності Google.