Соціальна мережа для професійних контактів LinkedIn, як очікується, буде оцінена в рамках майбутнього IPO у Нью-Йорку в 3,97-4,25 млрд дол. (4,11 млрд дол. за середнім значенням діапазону). Це випливає з оновленого проспекту IPO компанії, опублікованого сьогодні.
LinkedIn підвищила
індикативний діапазон ціни розміщення
із 32-35 дол. / акція до 42-45 дол. / акція.
Таким чином, оцінка всієї компанії
(кількість акцій після IPO - 94,5 млн)
підвищена приблизно на 30% - з 3,17 до 4,11
млрд дол. (виходячи із середніх значень
старого й нового цінових діапазонів).
Як
повідомлялося раніше, у травні 2011 року,
під час IPO інвесторам буде запропоновано
7,84 млн звичайних акцій LinkedIn. Сама компанія
має намір продати 4,83 млн акцій, за які
виручить орієнтовно 210 млн дол. Ще трохи
більше 3 млн акцій розмістить ряд
власників LinkedIn. У цілому під час первинного
розміщення соціальної мережі буде
продано паперів на суму 329-353 млн дол.
У
IPO братимуть участь тільки акції класу
A, що володіють правом одного голосу.
Акції класу B, кожній з яких буде
відповідати 10 голосів, залишаться в
руках існуючих акціонерів компанії.
Подвійна структура акціонерного капіталу
часто використовується перспективними
інтернет-компаніями при виході на IPO.
Вона дозволяє гарантовано зберегти
контроль над компанією за початковими
власниками. Після IPO в руках у власників
акцій класу B (засновники LinkedIn, менеджери,
працівники та директори) залишиться
більш як 99% голосуючого капіталу.
LinkedIn
- провідна світова соціальна мережа, що
спеціалізується на професійних контактах.
За власними даними, вона налічує понад
100 млн учасників з 200 країн. Чистий
прибуток компанії у 2010 році становив
15,4 млн дол. при чистій виручці у 243 млн
дол. Первинне розміщення LinkedIn - одне з
перших IPO соціальних мереж в США. За ним
очікується IPO найбільшої в світі
соціальної мережі Facebook та інших
швидкорослих інтернет-компаній, таких
як купон сервіс Groupon. Крім того, в кінці
травня 2011 року на біржі Nasdaq розміститься
провідний російський пошуковець Яндекс.