Найбільший російський інтернет-пошукач Яндекс підвищив діапазон ціни акції напередодні закриття книги заявок на IPO з лістингом на Nasdaq - до $ 24-25 з $ 20-22, сказало джерело, близьке до розміщення.
Підвищення діапазону очікувалося ще в кінці минулого тижня у зв'язку з високим попитом, говорили джерела на фінансовому ринку, зазначаючи, що великий обсяг заявок подано навіть вище від початкового діапазону. Спочатку встановлений діапазон припускав можливість залучення до $ 1,1 мільярда.
Про намір провести IPO компанія оголосила наприкінці квітня слідом за SPO іншої російської інтернет-компанії Mail.ru на $ 450 мільйонів. За півроку до цього Mail.ru провела одне з найуспішніших для компанії з російськими активами первинних розміщень на суму близько $ 1 мільярда, але тільки на біржі Лондона.
Минулого тижня відбувся дебют на біржі акцій соціальної мережі LinkedIn, які підскочили удвічі в порівнянні з ціною IPO, і капіталізація компанії склала майже $ 9 мільярдів, підтверджуючи великий попит інвесторів на подібні компанії.
Зареєстрована в Нідерландах компанія Yandex NV та інші акціонери Яндекса запропонують інвесторам 52,2 мільйона акцій класу А. Засновники компанії Аркадій Волож та Ілля Сегалович продають 4,1 мільйона і 820.000 акцій відповідно.
Яндекс планує пустити виручку від IPO на розвиток інфраструктури, включаючи серверні і дата-центри, а також на поглинання та інвестиції в технології, фахівців або компанії, чий профіль подібний з операціями Яндекса. Організатори розміщення - Deutsche Bank, Morgan Stanley і Goldman Sachs.
Чистий прибуток Яндекса в 2010 році склав $ 134,3 мільйона, у першому кварталі 2011 року - $ 28,8 мільйона. Виручка компанії в минулому році - $ 439,7 мільйона при операційних витратах в $ 270 мільйонів, у першому кварталі 2011 року - $ 137 мільйонів при витратах в $ 92,3 мільйона.
Основними акціонерами Яндекса є фонди під управлінням Baring Vostok Capital Partners (23,89% голосуючих акцій), Roth Advisors Ltd. (6,42%), Міжнародна фінансова корпорація (6,12%), а також Волож (19,77%) і Сегалович (4,14%).
IPO Яндекса може стати першим розміщенням російської компанії на Nasdaq з 2006 року, коли на біржу вийшла російська CTC Media.
Восени 2009 року компанія передала державному Ощадбанку "золоту акцію" зареєстрованої в Нідерландах материнської Yandex NV. Ключовим правом її власника є право вето на майбутні угоди, які дозволять одній особі або групі осіб придбати пакет акцій Yandex NV, що перевищує 25%.