Київ планує в червні 2011 року випустити єврооблігації на суму $ 300 млн і основну частину залучених коштів направити на погашення випущених в 2004 році євробондів на $ 200 млн, повідомив голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Попов.
"Ми проводимо активну кампанію, щоб вирішити цю проблему вигідно для міста. Ми хочемо рефінансувати цю заборгованість ($ 200 млн) шляхом випуску єврооблігацій за вартістю нижче, ніж вони були до цього. Протягом найближчого календарного місяця це питання буде вирішено - нові євробонди будуть випущені на $ 300 млн", - сказав Попов.
Як повідомлялося, Київ 15 липня повинен погасити єврооблігації на $ 200 млн, випущені в 2004 році під 8,625% річних.
Попов також повідомив, що КМДА вже отримала дозвіл міністерства фінансів на випуск нових євробондів і спільно з Мінфіном займається пошуком потенційних покупців єврооблігацій. "Я розраховую, що вартість тих грошей, які ми запозичимо, буде дешевша, ніж вона була в 2004 році", - додав він.
Як повідомлялося, наразі в обігу перебувають три випуски єврооблігацій Київської міськради: Київ-2011 (випущені в липні 2004 року на $ 200 млн. під 8,625% річних, погашення - 15 липня, лід-менеджери - Deutsche Bank і Morgan Stanley); Київ- 2015 (випущені в жовтні 2005 року на $ 250 млн під 7,98% річних, погашення - 11 червня, лід-менеджери - CityGroup і Credit Suisse); Київ-2012 (випущені в листопаді 2007 року на $ 250 млн під 8,25% річних, погашення - 26 листопада, лід-мнедежери - Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank і UBS).
У 2008 році Київ погасив п'ятирічний випуск на єврооблігацій $ 150 млн під 8,75% річних (лід-менеджерами виступили JP Morgan, UBS Warburg і Dresdner Bank).
Раніше повідомлялося, що Київ опрацьовує з Мінфіном різні варіанти обслуговування і погашення боргу в 2011 році, в тому числі можливість реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями та можливість нового випуску єврооблігацій для рефінансування євробондів-2011.