WESTA ISIC SA, холдингова компанія провідного виробника акумуляторних батарей в Україні й одного з п'яти найбільших виробників в Європі, успішно завершує IPO.
Про це Корреспондент.biz повідомили в інвестиційній компанії BG Capital, яка є лід-менеджером розміщення.
Встановлена ціна для приватних та інституційних інвесторів складає 11,75 злотих за акцію. У рамках розміщення інвесторам буде запропоновано до 11,033,333 акцій нової емісії. Таким чином, в ході IPO на Варшавській фондовій біржі WESTA планує залучити близько 129,6 млн злотих ($ 46,3 млн), при цьому вартість 100% акцій Групи складе близько 518,6 млн злотих ($ 185 млн). Після завершення випуску нові акціонери будуть володіти 25% акцій WESTA ISIC SA
"Результати розміщення показують, що ринок із задоволенням сприймає свіжі якісні інвестиційні історії. Ринку потрібні нові ідеї, при цьому вимогливість інвесторів на тлі складної кон'юнктури ринку стає ще більш жорсткою. WESTA задовольнила всі запити. До того ж, WESTA стане першим публічним представником українського машинобудівного сектору на європейському фондовому майданчику. У результаті, перепідписка інституційних інвесторів на акції компанії досягла 63%", - говорить генеральний директор BG Capital Нік Піацца.
Весь обсяг запропонованих для IPO акцій попередньо розподілений між інституційними і приватними інвесторами в таких пропорціях: 10,483,333 акцій - польським і міжнародним інституціональним інвесторам; 550,000 акцій - приватним інвесторам з Польщі.
Відповідно до проспекту емісії, остаточну кількість акцій, запропонованих для IPO, а також фінальну кількість акцій, розподілених між інституційними і приватними інвесторами, буде оголошено близько 6 червня 2011 року.
Компанія планує дебютувати на Варшавській фондовій біржі в другій половині червня поточного року.
Кошти, отримані в результаті розміщення, будуть спрямовані на організацію виробництва нової продуктової лінійки - VRLA батарей, а також оптимізацію структури капіталу шляхом погашення найбільш дорогої частини кредитного портфеля.
Лід-менеджерами розміщення виступають BG Capital JSC і BG Trading Limited, спільно з Dom Maklerski BZ WBK SA. Юридичним радником компанії в Україні, Польщі та Люксембурзі виступає Baker & McKenzie. Аудитор Групи - Deloitte & Touche.
WESTA ISIC Group - лідер продажів свинцево-кислотних акумуляторів в СНД, за підсумками 2010 року частка Групи на ринку акумуляторних батарей в регіоні склала 16%. Група також займає лідируючі позиції з продажу акумуляторних батарей на окремих ринках СНД: 31% в Україні та 12% у Росії в 2010р. Група входить до п'ятірки найбільших виробників акумуляторів в Європі.