Акції Westa ISIC S.A. (Люксембург), холдингової компанії великого українського виробника акумуляторів Веста (Дніпропетровськ), за результатами першої угоди на Варшавській фондовій біржі (WSE) подорожчали на 2,04% порівняно з ціною розміщення - до 11,99 злотих за одну акцію. Сума операції склала 147,05 тис злотих.
Як повідомлялося, Веста при первинному публічному пропозиції (IPO) на WSE 11 млн 33,333 тис. акцій нової емісії встановила ціну IPO 11,75 злотих за одну акцію.
Таким чином, в ході розміщення компанія планує залучити близько 129,6 млн злотих, при цьому вартість 100% акцій складе близько 518,6 млн злотих.
Лід-менеджерами розміщення виступили BG Capital JSC і BG Trading Limited спільно з Dom Maklerski BZ WBK S.A. Юридичним радником компанії в Україні, Польщі та Люксембургу виступає Baker & McKenzie. Аудитором є Deloitte & Touche.
За даними Веста, отримані в результаті розміщення кошти будуть направлені на організацію виробництва нової продуктової лінійки - VRLA батарей, а також на оптимізацію структури капіталу шляхом погашення найбільш дорогої частини кредитного портфеля.
Міжнародна науково-промислова корпорація (МНПК) Веста є лідером продажів свинцево-кислотних акумуляторів в СНД з часткою 16% (у тому числі в Україні - 31%, Росії - 12%). Група входить до п'ятірки найбільших виробників акумуляторів в Європі. Її виробництво зосереджене в основному на підприємствах Веста-Дніпро і Веста Індастріал, загальна річна потужність яких становить 7,6 млн умовних батарей.
Веста в 2010 році збільшила консолідований дохід на 86% - до $154,31 млн, EBITDA - в 3,3 разу, до $ 55,29 млн. Корпорація отримала чистий прибуток $33,97 млн проти $23,285 млн збитку роком раніше. Згідно з проспектом IPO, основним бенефіціарієм корпорації опосередковано є її віце-президент Денис Дзензерський.