Агропромислова компанія Valinor Public Ltd. збирається залучити $ 200-300 млн під час первинної публічної пропозиції (IPO) на Варшавській фондовій біржі (WSE), повідомляє Bloomberg із посиланням на Valinor.
Інвесторам будуть запропоновані старі акції Valinor, що належать Valars Management Limited, і нові акції Valinor. Організаторами та букраннерами IPO виступлять Трійка Діалог і Deutsche Bank.
Як повідомлялося раніше, IPO Valinor може відбутися до вересня цього року.
Valinor планувала продати до 40% акцій. Кошти, залучені від продажу додаткової емісії, будуть спрямовані на фінансування розвитку компанії - збільшення земельного банку і підвищення виробничої ефективності. Як повідомлялося, частину коштів отримають власники Valinor.
Valinor - міжнародна аграрна компанія, до складу якої входять сільськогосподарські і торгові підрозділи. Земельний банк групи включає 358 тис. га землі, у тому числі на території Росії (235 тис. га) та України (123 тис. га). У 2010 році урожай був зібраний більше ніж із 86% земель.
Група виробляє зернові (пшениця, ячмінь і кукурудза), олійні (соняшник, рапс) і цукровий буряк. У 2010 році було зібрано близько 1,2 млн тонн зернових культур, що на 16% більше, ніж у попередньому році.
Крім виробничої бази, Valinor володіє складськими активами сукупної місткістю 972 тис. тонн, у тому числі сховищами сільськогосподарського типу, трьома елеваторами в Росії і чотирма в Україні, а також сучасним парком сільгосптехніки і вантажних автомобілів.
Власником групи є Valars Management, основний бенефіціар якої - Кирило Подольський.
Valinor створена спеціально для розміщення, вона контролює 360 тис. га землі і вісім елеваторів у Росії та Україні. EBITDA компанії у 2010 році склала, за попередніми даними, $ 90-95 млн, борг - близько $ 200 млн, говорить знайоме із ходом розміщення джерело. Розміщуватися будуть акції лише аграрного підрозділу, тому що виробничий бізнес зараз, коли ціни на продовольство, зокрема на зерно, в усьому світі тримаються на високому рівні, найбільше зрозумілий інвесторам, каже джерело. Вся компанія, за його словами, оцінюється від $ 850 млн.