Місто Київ у середу, 29 червня, розмістить на ринку п'ятирічні євробонди на $ 200-300 мільйонів із орієнтиром дохідності 9,5%, повідомило джерело на фінансовому ринку.
Минулого тижня Київська міська рада збільшила максимальну ставку до 9,6% річних із початкової стелі у 7,8% по планованому випуску євробондів Києва. Із 15 червня влада Києва проводила у п'яти містах Європи та США роуд-шоу нового випуску євробондів. Організатором випуску обраний інвестиційний банк Credit Suisse.
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's напередодні підвищило довгостроковий кредитний рейтинг міста Києва до рівня В зі стабільним прогнозом із ССС +.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло цим розміщуваним у кінці червня борговим паперам із піврічним купоном і погашенням у 2016 році рейтинг на рівні B-(exp). Агентство Moody's Investors Service присвоїло євробондам Києва рейтинг на рівні (P) B2 зі стабільним прогнозом.
У середині липня Києву потрібно погасити попередній семирічний випуск євробондів на суму $ 200 мільйонів із купоном 8,625% річних. Крім випуску, який має бути погашений у липні, на ринку обертаються п'ятирічні євробонди міста на суму $ 250 мільйонів із купоном 8,25% річних із погашенням у 2012 році і десятирічні на $ 250 мільйонів із купоном 8% із погашенням у 2015 році.
Україна раніше у червні розмістила п'ятирічні суверенні єврооблігації на $ 1,25 мільярда із купоном 6,25% річних.